Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 1% m/m do 227,9 mld zł na koniec maja 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. Miesiącu 1,3%.
„W maju aktywa otwartych funduszy emerytalnych ponownie wzrosły, tym razem o 1% do 227,9 mld zł. […] OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, po raz kolejny poradziły sobie bardzo dobrze. W kwietniu zarobiły średnio 1,3%. To dynamika niższa niż w marcu czy kwietniu, ale wyniki roczne zbliżyły się do 40%.” – czytamy w raporcie.
Indeks szerokiego rynku z warszawskiej giełdy WIG otarł się w maju o 90 000 punktów, bijąc kolejne rekordy wszech czasów. Tym razem najlepiej poradził sobie indeks średnich spółek mWIG40, który wzrósł o 4,24%. Najsłabiej, choć też wzrostowo, zakończył miesiąc indeks największych polskich spółek WIG20, któremu ciążyły banki. Indeks wzniósł się o 0,37%. W efekcie indeks szerokiego rynku WIG, w którym największą wagę mają właśnie spółki z WIG-u20, zanotował wzrost o 2,06%. Małe spółki z indeksu sWIG80 poszły w górę o 1,78%, podkreślono w materiale.
„W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość aktywów OFE wzrosła o niemal 40%, a OFE mają 14,5 mln członków. To oznacza, że spora część Polaków znacząco zyskała. Obecnie średnio mamy na rachunku w funduszu emerytalnym ponad 15 500 zł. Warto sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile dokładnie w nim mamy, kogo uposażyliśmy do naszych środków, czy nasze dane osobowe i teleadresowe są aktualne. To sprawdzenie jest ważne również w kontekście trwającego okienka transferowego OFE-ZUS, w ramach którego możemy zadecydować, czy chcemy, by część naszej składki emerytalnej trafiała do OFE” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
Źródło: ISBnews
