Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 4,4% m/m do 208,12 mld zł na koniec grudnia 2023 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 4,7%.
„Na głównych parkietach światowych w grudniu panowały bardzo dobre nastroje. Amerykańskie indeksy rosły wolniej niż w znakomitym listopadzie, ale solidnie zyskały. […] Ostatecznie S&P 500 zyskał w grudniu 4,42% po 8,9% w listopadzie. Znów lepiej poradził sobie technologiczny Nasdaq, rosnąc o niemal 6%. Przemysłowy Dow Jones zakończył miesiąc na niespełna 5-proc. plusie. Nieco gorzej poradziły sobie europejskie parkiety. Niemiecki DAX zyskał 3,31%, a indeks 50 największych spółek Starego Kontynentu Euro Stoxx 50 wzrósł o 3,18%” – czytamy w raporcie.
Jak wskazują autorzy podsumowania, na tym tle bardzo dobrze wypadły indeksy z Warszawy. Tym razem najlepiej wypadł sWIG80, rosnąc o 6,56%. WIG20 zyskał 5,77%, a indeks szerokiego rynku WIG – o 5,65%. Indeks średnich spółek mWIG40, który przed miesiącem był liderem wzrostów, tym razem poszedł w górę o 4,46%.
„OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, mają za sobą kolejny bardzo dobry miesiąc. Średnio zyskały w grudniu średnio 4,7%, a w całym 2023 roku 36,5%. W grudniu najlepszy wynik osiągnęło Vienna OFE, które wypracowało 4,9%. Na drugim miejscu znalazły się ex auequo PKO BP Bankowy OFE i Nationale-Nederlanden OFE (po 4,8%). Stosunkowo najsłabiej, choć trudno uznać to za zły rezultat, a różnice są minimalne, wypadły Allianz Polska OFE i OFE PZU 'Złota Jesień’, które zarobiły po 4,5%. W całym roku wyniki wszystkich funduszy emerytalnych przekroczyły, i to solidnie, 30%. Najlepszy okazał się PKO BP Bankowy OFE z wynikiem 37,7%. Powyżej 37% zarobiły także OFE Pocztylion oraz Vienna OFE.” – czytamy dalej.
W grudniu aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły o 4,4%, wyraźnie przekraczając granicę 200 mld zł. To o 8,74 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i jednocześnie najwięcej od lutego 2014 roku, kiedy aktywa OFE uszczuplono o część obligacyjną. Wówczas aktywa wynosiły 299 mld złotych. W samym grudniu wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o 9,31 mld zł. Pomniejszyły go przepływy między OFE a ZUS-em, podano także.
„Dobra koniunktura pozwoliła zarządzającym OFE uzyskać 4,7% stopy zwrotu dla członków funduszy emerytalnych w grudniu ubiegłego roku, a w całym minionym roku aż 36,5%. Warto zwrócić uwagę, że w wynik ten osiągnięty został w niespokojnych czasach, w dobie wysokiej inflacji. Bardzo istotne jest to, że zarządzający funduszami zdołali nie tylko ochronić wartość zgromadzonych w OFE oszczędności, ale także istotnie je pomnożyć. Myślę, że osoby, które nadal składkują do OFE, mają wyraźne powody do zadowolenia” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
Źródło: ISBnews
