Bank Pekao przeprowadził w ostatnich kilku tygodniach szereg emisji obligacji na rynku krajowym i europejskim, w tym emisji spełniających kryteria zrównoważonego finansowania. Łączna wartość siedmiu zrealizowanych w czerwcu i lipcu transakcji to w przeliczeniu na polską walutę prawie 20 mld zł, podał bank. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się zarówno transakcje denominowane w złotych i euro, jak również emisje green bonds oraz sustainable bonds.
„Ostatnie tygodnie były wyjątkowo intensywne dla naszego zespołu. Uczestniczyliśmy w szeregu kluczowych dla rynku transakcji obejmujących emisje własne banku, spółek energetycznych, telekomunikacyjnych, handlowych i instytucji publicznych. Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla emitentów – nie tylko lokalnie, ale przede wszystkim dla spółek w Europie Środkowej i Wschodniej. Trendy rynkowe są pozytywne – bardzo cieszy nas rosnąca aktywność emitentów oraz duże zainteresowanie inwestorów” – powiedział dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao Piotr Wochniak, cytowany w komunikacie.
Wśród transakcji z ostatnich tygodni była historyczna dla banku emisja podporządkowanych obligacji Tier 2 EUR 11NC6 w formule zrównoważonej. Była to najdłuższa tego typu transakcja przeprowadzona przez Bank Pekao i zarazem najdłuższa w regionie, o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu w 2037 r., podkreślono.
W tym samym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego zrealizował jedną z największych transakcji euroobligacyjnych w regionie – dwutranszową emisję o wartości 2 mld euro, przy której Bank Pekao pełnił funkcję Joint Lead Managera. W ostatnim czasie Bank Pekao pełnił również funkcję Joint Bookrunnera przy emisji siedmioletnich zielonych obligacji Orlen denominowanych w euro (750 mln euro).
Bank zorganizował także debiut Grupy MOL na polskim rynku długu, podczas którego paliwowa grupa wyszła z pięcioletnią emisją obligacji, o wartości nominalnej 850 mln zł.
Nieco wcześniej na rynek obligacji w złotych powróciła spółka P4, operator sieci telefonii komórkowej Play, przeprowadzając emisję w dwóch transzach, obejmującą również siedmioletnie zielone obligacje. Obie transakcje przeprowadzone z udziałem Pekao były warte łącznie 1,25 mld zł, wskazano również.
Bank Pekao pełnił także rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji jednego z największych dystrybutorów IT w Europie, spółki AB (110 mln zł), gdzie transakcja spotkała się z ponadtrzykrotną nadsubskrypcją i istotnym zacieśnieniem marży.
„Intensywny okres rozpoczęła emisja obligacji Senior Non-Preferred 4NC3 Banku Pekao. Transakcja na 750 mln euro pozwoliła osiągnąć najniższy spread w historii emisji euroobligacji banku, potwierdzając zaufanie inwestorów do kondycji finansowej Pekao i przyjętej strategii rozwoju banku” – zakończono.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.
Źródło: ISBnews
