Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL (ang. senior non-preferred, SNP) o łącznej planowanej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, podał bank. Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji to marzec 2024 r. dodano.
„Ostateczna łączna wartość nominalna obligacji może zostać zwiększona przez zarząd banku w sytuacji znaczącego zainteresowania inwestorów wyrażonego w toku budowy księgi popytu. Zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Obligacje będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku” – czytamy w komunikacie.
Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji, zaznaczono także.
„Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Obligacje będą niezabezpieczone. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych” – czytamy dalej.
„Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji to marzec 2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji” – zakończono.
W lutym br. bank podał, że planuje wyemitować ok. 4 mld zł długu w celu zbudowania nadwyżki ponad minimalny poziom MREL w najbliższych latach.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
