Bank Pekao wyemitował nieuprzywilejowane obligacje senioralne (Senior Non-Preferred, SNP) o kuponie stałym w wysokości 3,75% i wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Termin ich wykupu przypada na czerwiec 2031 roku.
To trzecia seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro, podano.
„Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbywała się 28 maja. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,85 mld euro. Dług trafił m.in. do podmiotów zarządzających aktywami (88%), banków (10%) oraz funduszy hedgingowych” – czytamy w komunikacie.
Obligacje SNP Banku Pekao wyceniono na 165 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez bank po pięciu latach od daty emisji. Papiery otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.
„Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym inwestorom, w tym licznym nowym obligatariuszom, którzy zaufali Pekao i uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, dzięki czemu wycena emisji SNP jest najbardziej atrakcyjną dla banku ze wszystkich dotychczas uplasowanych” – podsumował dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao Piotr Wochniak, cytowany w materiale.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.
Źródło: ISBnews
