Bank Pekao ze względu na duże zainteresowanie inwestorów podczas budowy księgi popytu zwiększył kwotę emisji senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji serii SN1 z 500 mln zł do 750 mln zł, podał bank.
„Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, zarząd banku podjął uchwałę o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred notes) serii SN1 banku. Jednocześnie zarząd banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 500 mln zł do 750 mln zł” – czytamy w komunikacie.
Łącznie ma zostać wyemitowane 1 500 obligacji o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 500 tys zł każda. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 2,4 pkt proc.
Będą to obligacje z 3-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 2 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana.
Dzień emisji wyznaczono na 3 kwietnia 2023 roku, dzień wykupu – na 3 kwietnia 2026 roku, podano także.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.
Źródło: ISBnews
