Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1 mld zł i rozważa rozpoczęcie prac nad pierwszą ofertą obligacji do inwestorów kwalifikowanych w I poł. 2025 roku, podała spółka. Finansowanie przeznaczone zostanie m.in. na rozwój organiczny sieci klubów fitness oraz akwizycje na rynkach, na których działa Grupa.
Program ma na celu zdywersyfikowanie źródeł finansowania działań Grupy zgodnie z przyjętą w 2024 roku strategią rozwoju na lata 2025-2027, podkreślono.
„W listopadzie ogłosiliśmy strategię, w ramach której chcemy przyspieszyć rozwój sieci klubów fitness na wszystkich rynkach, na których działamy. Sprzyja nam koniunktura w branży fitness, a dobre wyniki sprzedażowe kart sportowych w minionym roku utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza strategia jest słuszna i będzie budować wartość dla interesariuszy. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, zwiększymy liczbę klubów własnych o około 300 lokalizacji, co wiąże się z istotnymi wydatkami inwestycyjnymi. Naszą intencją jest także utrzymanie polityki dywidendy, dlatego decydujemy się na zwiększenie dostępności finansowania” – powiedział członek zarządu Benefit Systems Marcin Fojudzki, cytowany w komunikacie.
„Grupa Benefit Systems ma bardzo dobrą pozycję finansową, a miniony rok skończyliśmy z gotówką netto na bilansie. W obliczu planowanego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach, chcemy dywersyfikować źródła finansowania, stąd decyzja o potencjalnej emisji obligacji, obok istniejących umów kredytowych. Liczymy, że takie podejście pozwoli nam również optymalizować koszty związane z finansowaniem. Chcemy też zapewnić sobie elastyczność, jeśli chodzi o dostępność różnych opcji, a to daje nam ustanowienie programu obligacji” – dodała dyrektorka finansowa odpowiedzialna m.in. za program emisji obligacji Małgorzata Kloka.
Na ustanowienie programu wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki, a organizatorami emisji będą Bank Pekao oraz Santander Bank Polska. Zgodnie z umową programową między Benefit Systems, a bankami, obligacje mogą być emitowane przez czas nieoznaczony, podano w materiale.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
Źródło: ISBnews
