Best rozpocznie 6 maja zapisy w publicznej ofercie obligacji serii AF2 o łącznej wartości do 100 mln zł, podała spółka. W przypadku dużego zainteresowania wartość emisji może zostać zwiększona do 160 mln zł. Zapisy inwestorów będą przyjmowane od 6 do 19 maja, a warunkowy przydział obligacji planowany jest na 21 maja br.
Termin wykupu tych obligacji przypada w sierpniu 2031 roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a oprocentowanie obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale 3-3,3 pkt proc. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona na podstawie zapisów inwestorów i ogłoszona 21 maja br. Tego dnia nastąpi też warunkowy przydział obligacji. Trafią one do tych inwestorów, którzy w zapisach wskażą marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez spółkę.
„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w 2026 roku inwestycje grupy kapitałowej Best w nowe portfele wierzytelności mogą przekroczyć poziom z 2025 roku, kiedy wyniosły ponad 590 mln zł. Zamierzamy dalej umacniać naszą pozycję i rozwijać skalę działalności na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostają ważnym źródłem finansowania naszego rozwoju. Jednocześnie konsekwentnie obniżamy koszty finansowania naszej grupy poprzez systematyczny wykup starszych serii obligacji” – powiedział wiceprezes Marek Kucner, cytowany w komunikacie.
Konstrukcja oferty obligacji serii AF2 umożliwia posiadaczom dwóch starszych serii papierów dłużnych spółki – T1 oraz Z3 – nabycie nowych papierów w zamian za już posiadane obligacje.
Seria T1 to obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso w 2024 roku o łącznej wartości 30 mln zł. Zobowiązania z tych obligacji zostały przejęte przez Best wyniku połączenia obu firm w ubiegłym roku. Seria Z3 to obligacje Best wyemitowane w 2023 roku o łącznej wartości 20 mln zł. Inwestorzy, którzy wezmą udział w nowej ofercie i rozliczą nabycie nowych obligacji starszymi seriami, poza wartością nominalną oraz należnymi odsetkami, otrzymają także dodatkową premię w wysokości 0,46% w przypadku serii T1 lub 0,26% w przypadku serii Z3, podano.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy na obligacje Best będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii AF2 to druga emisja realizowana przez Best w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym br. W marcu Best z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł. Łączny popyt ze strony inwestorów przekroczył wówczas 193 mln zł.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 572,57 mln zł w 2025 r.
Źródło: ISBnews
