Best uplasował na rynku obligacje serii AA1 wartości 70 mln zł; jednym z organizatorów emisji był ING Bank Śląski, podał bank.
„Mamy udaną historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA1 będzie początkiem nowego jej etapu, równie owocnego jak poprzedni. Efektywny model działalności Grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla inwestorów finansowych” – powiedział prezes Bestu Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Obligacje serii AA1 przydzielono 27 inwestorom (w tym subfunduszom). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5 pkt proc. w skali roku. Emisja została przeprowadzona w ramach ustanowionego w maju 2023 dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Kupon obligacji serii AA1 będzie wypłacany kwartalnie, a ich termin zapadalności to 21 listopada 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst, podano.
„Cieszę się, że jako ING mogliśmy wesprzeć spółkę Best w pozyskaniu finansowania z rynku kapitałowego, tym samym skutecznie dywersyfikując dostępne jej źródła finansowania zewnętrznego. Transakcja ta jest również wyraźnym sygnałem, iż jesteśmy aktywnym graczem na krajowym rynku emisji długu, na którym planujemy dalszy dynamiczny rozwój współpracy z naszymi klientami” – powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał H. Mrożek.
W 2023 r. Best pozyskał z publicznych emisji obligacji ponad 80 mln zł. Łącznie od 2010 r. Grupa Best wyemitowała obligacje o wartości 1,2 mld zł, z czego 1,04 mld zostało do tej pory wykupionych.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.
Źródło: ISBnews
