Best wyemituje obligacje serii AF1 o łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do 140 mln zł, podała spółka. To pierwsza oferta publiczna przeprowadzana przez spółkę w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł
Zapisy przyjmowane będą d 3 do 16 marca br. Będą to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale od 3,10 do 3,50 pkt proc. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez spółkę na podstawie
zapisów złożonych przez inwestorów. Warunkowy przydział obligacji przewidziany jest na 18 marca br., czytamy w komunikacie.
Wpływy z emisji obligacji Best zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju grupy, w szczególności na inwestycje w portfele wierzytelności. W ostatnim kwartale minionego roku nakłady grupy na portfele wierzytelności osiągnęły rekordowy poziom blisko 370 mln zł, a w całym 2025 roku wyniosły niemal 590 mln zł.
„W 2026 roku planujemy kontynuować umacnianie pozycji i wzrost skali działalności GK Best na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Po bardzo udanym czwartym kwartale minionego roku wciąż mamy duży apetyt na kolejne inwestycje. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, staną się istotnym źródeł finansowania naszego rozwoju” – powiedział wiceprezes Marek Kucner, cytowany w materiale.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 404,57 mln zł w 2024 r.
Źródło: ISBnews
