Po przeprowadzeniu w br. pierwszej w historii emisji obligacji na rynku amerykańskim oraz emisji na rynku japońskim, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) chce powrócić na te rynki z kolejnymi emisjami być może jeszcze w tym roku, w zależności m.in. od warunków rynkowych, poinformował ISBnews pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada. Jednocześnie BGK patrzy również na emisje typu private placement, które stara się również aktywnie wykorzystywać, dodał wiceprezes.
„Obie nowe emisje, tj. na rynku USD i JPY, pozwoliły nam znacząco poszerzyć bazę inwestorów, którzy mamy nadzieję, będą uczestniczyć także w kolejnych emisjach BGK. Jesteśmy otwarci na emisje obligacji na różnych rynkach. Chcemy oferować obligacje maksymalnie szerokiemu gronu inwestorów. Uważamy, że dywersyfikacja bazy inwestorskiej ma duże znaczenie, dlatego interesujące dla nas są rynki, które nam to oferują. Warunki ekonomiczne emisji odgrywają jednak zawsze decydującą rolę” – powiedział ISBnews Nierada.
„Rynek amerykański i japoński, na których ostatnio emitowaliśmy obligacje, są dla nas bardzo perspektywiczne. Chcemy na nie powrócić z kolejnymi emisjami, choć, jak zawsze, będzie to zależeć od warunków rynkowych oraz dalszych planów finansowych poszczególnych funduszy. Nie wykluczamy, że jeszcze w tym roku zaoferujemy inwestorom kolejne obligacje, w tym na rynkach międzynarodowych. Patrzymy również na emisje typu private placement, które staramy się również aktywnie wykorzystywać (przy założeniu atrakcyjnej wyceny w porównaniu do naszej krzywej rentowności)” – dodał wiceprezes.
W połowie maja br. BGK dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ok. 6,4 mld USD. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 1,75 mld USD. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander.
Także w maju BGK poinformował o emisji obligacji z gwarancją Skarbu Państwa RP oraz Japan Bank for International Cooperation (JBIC) o wartości 93 mld jenów, na zasilenie Funduszu Pomocy przeznaczonego na wsparcie Ukrainy. To pierwsza emisja BGK nominowana w jenach japońskich.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.
Źródło: ISBnews