Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wycenił dwie transze obligacji benchmarkowych nominowanych w euro, o terminie wykupu 13 marca 2032 r. oraz 13 marca 2039 r., emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, podał bank. Łączna wartość nominalna emisji obu transz obligacji wyniesie 2 mld euro, przy łącznym popycie zgłoszonym ze strony inwestorów wynoszącym ponad 4,7 mld euro.
„Obligacje 8-letnie o wartości 1 mld euro wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,034%, przy rocznym kuponie 4,000%. Obligacje 15-letnie o wartości 1 mld euro wyceniono na 185 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,500%, przy rocznym kuponie 4,375%” – czytamy w komunikacie.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Bank Pekao, Citigroup, Commerzbank, Santander oraz Société Générale.
BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.
Źródło: ISBnews
