Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ok. 6,4 mld USD, podał bank. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 1,75 mld USD.
„15 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość nominalna emisji obligacji wynosi 1,75 mld USD, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym niemal 6,4 mld USD. Obligacje wyceniono na 190 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,406%, przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,375% w ujęciu rocznym” – czytamy w komunikacie.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander.
Źródło: ISBnews
