Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjął uchwałę w sprawie organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 000 mln zł, podał bank.
„Podstawowe warunki Programu emisji instrumentów dłużnych:
1. Rodzaj emitowanych dłużnych papierów wartościowych: obligacje, obligacje podporządkowane lub bankowe papiery wartościowe,
2. Wyemitowane instrumenty dłużne mogą zostać ustrukturyzowane w sposób pozwalający na zaliczenie ich odpowiednio do kapitałów własnych emitenta Tier II […]
3. Dłużne papiery wartościowe będą denominowane w PLN lub EUR,
4. Dłużne papiery wartościowe będą emitowane na okres od 2 do 10 lat,
5. Oprocentowanie: Stawka referencyjna + marża,
6. Marża: negocjowana/ustalana w procesie budowy książki popytu,
7. Planowana kwota emisji I serii do 100 000 000 zł,
8. Bank może zakwalifikować wyemitowane instrumenty dłużne jako zielone instrumenty dłużne,
9. Instrumenty dłużne mogą być notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
[…]
11. Instrumenty dłużne będą emitowane jako instrumenty dłużne niezabezpieczone,
12. Emisja instrumentów dłużnych przeprowadzona zostanie w trybie emisji prywatnej, skierowanej do jednego inwestora lub publicznej bezprospektowej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych […]” – czytamy w komunikacie.
Instrumenty dłużne emitowane w ramach Programu będą emitowane w wielu seriach, przy czym łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych instrumentów nie może w żadnym czasie przekroczyć kwoty Programu, zaznaczono także.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.
Źródło: ISBnews
