Botanika Farm planuje debiut na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku br., a z publicznej emisji od 25 tys. do 250 tys. akcji serii E chce pozyskać 13-15 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje, poinformowali przedstawiciele spółki. Inwestycje o łącznej wartości ok. 22,5 mln zł mają przyczynić się do rozszerzenia portfolio produktów, zwiększenia mocy produkcyjnych i wejścia w nowe, bardziej rentowne segmenty rynku.
Spółka zamierza umocnić swoją pozycję w zakresie suszenia ziarna oraz rozwinąć moce produkcyjne w obszarze bezglutenowych mieszanek piekarniczych i komponentów spożywczych. Pozyskane z emisji akcji środki będą współfinansować m.in. zakup i dostosowanie linii do produkcji mąk FHT, budowę suszarni do mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę oraz budowę farmy fotowoltaicznej. Ok. 10 mln zł ma zostać sfinansowane z kapitału zewnętrznego tj. dotacji.
„Chcemy zwiększyć skalę działalności w obszarze, w którym się wyspecjalizowaliśmy, i być jednym z głównych graczy na rynku bezglutenowym. […] Nasze plany inwestycyjne na najbliższy rok to budowa suszarni kukurydzy o możliwościach 1500 ton na dobę, co pochłonie ok. 10 mln zł, budowa farmy fotowoltaicznej za ok. 2,5 mln zł – co pozwoli zoptymalizować procesy produkcji i obniżyć koszty energii – oraz zakup linii do produkcji mąk FHT za ok. 10 mln zł. Dowiezienie tych inwestycji powinno nastąpić na koniec III kw. 2027 r., a z emisji chcemy uzyskać minimum 13 mln zł” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej i współzałożyciel firmy Rafał Radziszewski na konferencji prasowej.
„Oferta rozpocznie się 31 sierpnia i zakończy 18 września, a debiut najprawdopodobniej odbędzie się w październiku. […] Łączne inwestycje to ok. 22,5 mln zł, z czego do 15 mln zł będzie pochodzić z emisji, zaś z tego pójdzie 5 mln zł na suszarnię, 5 mln zł na linię produkcyjną i ok. 3 mln zł na kapitał obrotowy” – dodał.
Przekazał też, że spółka, której obecne moce produkcyjne to ok. 50 tys. ton przerobu kukurydzy, będzie chciała bardzo mocno wejść w m.in. w komponenty białkowe (rośliny strączkowe) jako alternatywę dla kukurydzy.
Prezes Bartosz Radziszewski podkreślił, że rynek produktów białkowych rośnie, bo wzrasta moda i zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, produkty wegańskie i białka roślinne. Dodał, że spółka będzie chciała też sprzedawać więcej produktów ekologicznych, z których marże są ponad dwukrotnie wyższe niż w przypadku produktów konwencjonalnych.
„W ciągu 6 do 10 lat jesteśmy w stanie osiągnąć w produkcji 100% produktów ekologicznych z obecnych trzydziestu kilku procent, co zwiększy nam marże. […] Nasza marża na produktach ekologicznych jest podwójnie wyższa wobec produktów konwencjonalnych” – dodał prezes.
Przedstawiciele spółki podali, że w 2025 r. osiągnęła ona 7 mln zł EBITDA przy 74,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w 2026 r. możliwa jest realizacja prognoz przedstawionych przez Dom Maklerski INC zakładających 14 mln zł EBITDA i 90,5 mln zł przychodów.
Według DM INC w roku 2027 przychody ze sprzedaży wzrosną do 103 mln zł, a EBITDA wyniesie 13,9 mln zł. W 2028 r. będzie to odpowiednio 112 mln zł i 16,2 mln zł, w 2029 – 120 mln zł i 18 mln zł, a w 2030 – 127 mln zł i 19,3 mln zł.
W I kw. 2026 r. EBITDA wyniosła 4,1 mln zł (wzrost o 102% r/r), zysk netto 2,9 mln zł (wzrost o 116%) przy przychodach ze sprzedaży 22,2 mln zł (wzrost o 56%), zaś po I poł. br. przychody wyniosły 44,5 mln zł, a zysk netto 5,85 mln zł, przekazał też przewodniczący rady nadzorczej.
Na decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej akcji oraz o debiucie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych wpłynął dynamiczny rozwój spółki oraz wzmocnienie pozycji na światowym rynku żywności funkcjonalnej i przetwórstwa zbóż, gdyż firma eksportuje ok. 55% swojej sprzedaży do Ameryki Południowej, Europy Zachodniej oraz Azji.
Zakup linii do produkcji mąk FHT (Flour Heat Treated – mąka poddana obróbce cieplnej) pozwoli Botanice Farm wejść na rynek funkcjonalnych składników dla przemysłu spożywczego. Dzięki nowej technologii spółka będzie mogła oferować produkty o wyższej wartości dodanej, wykorzystywane m.in. przez producentów pieczywa, wyrobów cukierniczych, dań gotowych oraz przekąsek. Inwestycja ma zwiększyć konkurencyjność spółki, poprawić rentowność sprzedaży oraz otworzyć nowe możliwości współpracy z odbiorcami z sektora B2B. Kolejnym równie ważnym celem inwestycyjnym jest budowa suszarni do mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę. Projekt ten ma na celu zwiększenie potencjału usługowego i produkcyjnego w kluczowym dla spółki segmencie przetwórstwa ziarna.
Botanika Farm to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca prace badawcze w zakresie żywności funkcjonalnej. Realizuje produkcję ekologicznych dodatków do żywności.
Źródło: ISBnews
