Cavatina Holding pomyślnie zakończyła emisję obligacji serii P2025A, podała spółka. Pierwotnie zakładana wartość na poziomie 30 mln zł została znacząco przekroczona, a spółka skorzystała z możliwości zwiększenia emisji. Jej łączna wartość nominalna wyniosła ponad 50 mln zł.
Obligacje serii P2025A to czteroletnie, zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 6%, z sześciomiesięcznymi okresami odsetkowymi. Emisja przeprowadzona została w ramach IV programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w maju 2025 r., podano.
„Kolejny raz inwestorzy pokazali zaufanie do naszej strategii oraz sprawności operacyjnej – serdecznie dziękujemy! Zbudowaliśmy dwie silne nogi biznesowe: wysokiej jakości portfolio naszych projektów biurowych oraz mixed-use i dynamicznie rosnącą propozycję mieszkaniową na głównych rynkach w Polsce. Zbudowane wewnątrz Grupy kompetencje pozwalają nam na szybkie i efektywne działanie, a rynek finansowy pozytywnie odbiera nasze decyzje” – powiedział wiceprezes Cavatina Holding Daniel Draga, cytowany w komunikacie.
W ramach emisji przydzielono 50 359 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025A, każda o wartości nominalnej 1000 zł. Na obligacje zapisy złożyło 761 inwestorów indywidualnych, z czego wszystkim osobom przydzielono obligacje. W efekcie zwiększenia wartości emisji nie doszło do redukcji zapisów.
Łączna cena emisyjna zrealizowanej oferty obligacji wyniosła 49 864 765 zł. Znacząca część, bo 39 718 070 zł, została opłacona środkami pieniężnymi. Pozostała kwota została opłacona w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu nabycia przez spółkę wcześniejszych serii obligacji w celu ich umorzenia, zakończono.
Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.
Źródło: ISBnews
