Grupa CCC planuje emisję do 10 mln nowych akcji i 2,5 mln warrantów, poinformował prezes CCC Dariusz Miłek.
Grupa CCC zakończyła negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi Modivo i zawarła warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z nowej emisji akcji CCC. Wycena łącznego pakietu akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł. Na 17 marca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N.
„To będzie emisja do 10 mln akcji i 2,5 mln gwarantów” – powiedział Miłek podczas konferencji prasowej.
Wcześniej spółka podała, że celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo, w ocenie spółki – niezbędna dla dalszej kompleksowej integracji operacyjnej Modivo z pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej CCC. W tym celu, spółka w dniu 17 lutego 2025 r. zawarła z akcjonariuszami mniejszościowymi Modivo warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo, określające warunki sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych na rzecz CCC łącznie 2 290 505 akcji Modivo stanowiących 22,81% kapitału zakładowego Modivo i uprawniających do 2 290 505 głosów na walnym zgromadzeniu Modivo, tj. wszystkich akcji Modivo będących własnością akcjonariuszy mniejszościowych Modivo.
Rozliczenie łącznej ceny w następujący sposób: (i) ok. 1,36 mld zł zostanie zapłacone środkami pieniężnymi, które CCC planuje pozyskać z emisji akcji nowej emisji i; (ii) 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących (i umów rozporządzających zawartych w ich wykonaniu) oraz umów objęcia 2.500.000 warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które CCC planuje wyemitować na rzecz A&R oraz Embud 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia, po spełnieniu warunków określonych w uchwale walnego zgromadzenia. Wycena łącznego pakietu akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł, podano też wcześniej.
Wcześniej w lutym Grupa CCC poinformowała, że zrezygnowała z planów wprowadzenia Modivo na GPW ze względu na modyfikację modelu biznesowego, „polegającą na ścisłej integracji operacyjnej wszystkich kanałów i unifikacji bazy klienckiej, ukierunkowaną na osiągnięcie efektu synergii i skokową poprawę rentowności”.
Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo. Platformy sprzedażowe spółki dostępne są w kilkunastu krajach europejskich. W największych polskich aglomeracjach spółka prowadzi także sprzedaż stacjonarną.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).
Źródło: ISBnews
