Po zakończeniu przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) na akcje nowej emisji, CCC zdecydowało się złożyć inwestorom oferty objęcia wszystkich oferowanych 14 mln akcji po cenie 36,11 zł za walor, podała spółka. Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji, poinformował wiceprezes ds. rozwoju, klienta i digital Karol Półtorak.
„Zarząd spółki, po zakończeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii L oraz akcje serii M, ustalił, że spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 14 000 000 akcji nowej emisji, w tym:
(i) 5 878 535 akcji serii L; oraz
(ii) 8 121 465 akcji serii M” – czytamy w komunikacie.
Nową emisją zostały objęte akcje zwykłe na okaziciela serii M oraz akcje zwykłe imienne serii L.
Złożenie Ultro oferty objęcia akcji nowej emisji nastąpi po wyrażeniu przez radę nadzorczą spółki zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., z późniejszymi zmianami, wskazano także.
„Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że akcjonariusze i inwestorzy doceniają transformację, jaką przeszliśmy w ostatnich latach i pozytywnie oceniają nasze perspektywy w przyszłości” – powiedział Półtorak, cytowany w komunikacie.
Grupa CCC ogłosiła plan emisji akcji jesienią 2022 r. Stanowi ona instrument wspierający szerokiego planu zmiany struktury finansowania, który jest odpowiedzią spółki na wyzwania otoczenia biznesowego ostatnich 3 lat, podkreślono w materiale.
„Poza nową emisją akcji, liczne działania podejmowane przez grupę obejmują także m.in. sale and leaseback przestrzeni magazynowych połączony z refinansowaniem pozostałych zobowiązań, czy zwiększenie linii factoringu odwrotnego” – czytamy dalej.
Wcześniej spółka informowała, że Ultro – największy akcjonariusz CCC – złożył deklarację w sprawie udziału w ofercie publicznej akcji nowej emisji spółki i objęcia min. 5 365 657 akcji po 36,11 zł za sztukę.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.
Źródło: ISBnews
