Grupa Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 21,5 zł za walor, tj. na poziomie ceny maksyŻ
„Oferta obejmuje sprzedaż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie wartość oferty wyniesie 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł” – czytamy w komunikacie.
Akcjonariusze sprzedający zdecydowali o przydziale inwestorom detalicznym 5% ostatecznej liczby akcji sprzedawanych (4,4% z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału, podano także.
„Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego. Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze” – skomentował CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.
„Cieszymy się, że inwestorzy docenili dotychczasowe osiągnięcia Grupy Żabka i jej bardzo dobre perspektywy rozwoju. Wspieramy kierownictwo Grupy w realizacji strategii wzrostu i cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy w momencie, gdy Grupa rozpoczyna kolejny etap rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych” – dodał przewodniczący rady dyrektorów Grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk.
Według harmonogramu z prospektu emisyjnego, przydział akcji oferowanych planowany jest nie później niż 15 października, zaś oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW – 17 października (lub około tej daty). CVC deklarowało, że po IPO pozostanie akcjonariuszem spółki.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10 500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową.
Źródło: ISBnews
