Cognor Holding pozyska 300 mln zł z oferty publicznej akcji (SPO) w procesie przyspieszonej księgi popytu (ABB), podała spółka. Środki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój technologii produkcji stali specjalnych dla sektora zbrojeniowego oraz na zwiększenie mocy produkcyjnych kęsów w stalowni w Gliwicach. Dzięki temu Grupa osiągnie pełną samowystarczalność w zakresie wsadu dla własnych walcowni.
W ABB, obejmującym akcje istniejące dopuszczone do obrotu na GPW (część pakietu PS Holdco) i akcje nowej emisji, inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje, a cenę ustalono na 5 zł za sztukę, podano.
„Przedmiotem transakcji, której wartość wyniosła łącznie 300 mln zł, jest pakiet akcji istniejących Cognor Holding SA, dopuszczonych do obrotu na GPW, oferowany przez PS Holdco sp. z o.o. (głównego akcjonariusza spółki, kontrolowanego przez Przemysława Sztuczkowskiego – prezesa zarządu) oraz akcje nowej emisji oferowanych przez spółkę. Na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 17 listopada br. PS Holdco zobowiązało się do reinwestowania całości uzyskanych wpływów na objęcie części nowo emitowanych akcji spółki, w liczbie i po cenie tożsamej z liczbą i ceną akcji sprzedanych w ABB. Taka struktura transakcji wsparła jej sprawne i skuteczne przeprowadzenie. Łącznie inwestorom zaoferowano 60 mln akcji” – czytamy w komunikacie.
Pozyskane środki spółka przeznaczy m.in. na uzyskanie pełnej samowystarczalności w zakresie wsadu (produkcji kęsów) do własnych walcowni za sprawą zwiększenia mocy wytwórczych w hucie Ferrostal Gliwice oraz na rozwój technologii produkcji stali specjalnej, w tym dla sektora defence.
„Sukces SPO na wymagającym rynku to potwierdzenie, że inwestorzy dostrzegają potencjał, jaki rysuje się przed nami w związku ze skokowym wzrostem zapotrzebowania na stal w Europie oraz kluczowymi zmianami otoczenia regulacyjnego i chcą wspólnie z nami uczestniczyć we wzroście wartości spółki. Jak wielokrotnie podkreślałem, znajdujemy się w niepowtarzalnym momencie, w którym z jednej strony zmienia się na naszą korzyść polityka gospodarcza w UE oraz w Polsce. Z drugiej strony widzimy realną perspektywę odbicia popytu na stal poprzez realizację dużych projektów infrastrukturalnych w kraju i w Europie oraz wzrost wydatków na obronność. Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne, usprawniliśmy procesy i zaczynamy monetyzować znaczące inwestycje poczynione w Grupie w ostatnich latach. Jesteśmy przygotowani na obsłużenie skokowego wzrostu popytu, a inwestycje uzupełniające, które sfinansujemy środkami z SPO, pozwolą nam dodatkowo udoskonalić infrastrukturę technologiczną i zwiększyć moce. Będzie to dopełnienie naszego programu inwestycyjnego, dzięki któremu umacniamy pozycję konkurencyjną wśród producentów stali o najwyższej wartości dodanej w UE. To ważne zwłaszcza w obliczu odwrócenia cyklu, które właśnie ma miejsce. Trend ten jest wspierany konkretyzującymi się zmianami przepisów unijnych – mam tu na myśli mechanizm 'safeguard’ i CBAM – i już zaczyna się przekładać na wzrosty cen stali i produktów stalowych, ogłaszane przez dużych producentów europejskich” – powiedział prezes Przemysław Sztuczkowski, cytowany w materiale.
W procesie ABB akcje zaoferowano inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jednak z utrzymaniem preferencji w przydziale akcji do utrzymania obecnego udziału dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,2% akcji spółki.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,29 mld zł w 2024 r.
Źródło: ISBnews
