Creotech Instruments rozpoczął działania zmierzające do zapewnienia części finansowania spółki opartej na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji, podał Creotech. Intencją zarządu jest zwołanie na 30 stycznia br. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 475 000 akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej.
„Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu części niezbędnych wydatków i nakładów, które będą poniesione przez spółkę w celu realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 r. ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) 'Mikroglob’ obejmującą fazy B, C, D, E1 […]. Zarząd zakłada, że w miarę możliwości pozostała część finansowania wyżej opisanych wydatków i nakładów będzie sfinansowania zaliczkami na wykonanie kontraktu, które mogą być wypłacone spółce po przedstawieniu wymaganych gwarancji bankowych i/lub ubezpieczeniowych” – czytamy w komunikacie.
Ponadto, niezbędne finansowanie na dalszym etapie może zostać uzupełnione m.in. przez finansowanie dłużne, które powinno stać się dostępne dla spółki w kolejnych etapach realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 roku po otrzymaniu oraz rozpoznaniu w przychodach pierwszych płatności od kontrahenta.
Emisja miałaby zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki w całości przy czym intencją zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami spółki posiadającymi co najmniej 0,5% akcji spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ oraz spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. (i) są inwestorami kwalifikowanymi lub (ii) obejmą akcje w nowej emisji o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora, przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu inwestorowi uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki niż udział, jaki ten iwestor uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy inwestorzy uprawnieni zostaną zaproszeni przez zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji, podano także.
20 grudnia Creotech Instruments podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob” obejmującą fazy B, C, D, E1 o wartości 556,68 mln zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana do 31 marca 2027 r.
Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.
Źródło: ISBnews
