Zarząd Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji do 50 000 obligacji na okaziciela serii P2021B o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. Obligacje, z terminem wykupu wynoszącym 3,5 roku, będą emitowane w ramach przyjętego w 2020 roku programu emisji obligacji.
„Emisja obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej” – czytamy w komunikacie.
Obligacje będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Zgodnie z przyjętymi ostatecznymi warunkami emisji, oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyniesie 4,60% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym. Obligacje nie będą zabezpieczone.
„Emitent dokona wykupu obligacji w terminie 3,5 roku, z zastrzeżeniem prawa do wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w OWE. Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” – czytamy dalej.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii I na żądanie spółki w terminie do dnia płatności odsetek za III okres odsetkowy zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I, a ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na bieżącą działalność grupy kapitałowej, podano także.
Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.
Źródło: ISBnews
