Develia oferuje trzyletnie obligacje o wartości do 20 mln zł – zapisy na te papiery potrwają od 28 listopada do 9 grudnia, poinformowała spółka. Debiut papierów na rynku Catalyst zaplanowano na 23 grudnia.
„Developer proponuje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł, których oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1%. Funkcję organizatora konsorcjum pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy można składać również w Domu Maklerskim BDM, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Domu Maklerskim Banku BPS” – czytamy w komunikacie.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane do piątku, 9 grudnia, przydział planowany jest 20 grudnia, a debiut na rynku Catalyst 23 grudnia 2022 r., podano.
Emisja do 20 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda stanowi pierwszy etap realizacji programu publicznych emisji ustanowionego w lipcu 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny 26 października br.
Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące, a wykup nastąpi 20 grudnia 2025 r., podano także.
Develia wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł w okresie od 2012 r. , z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej wartości 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.
Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. W 2021 r. Develia wypracowała 911,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Źródło: ISBnews
