Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) przekroczył 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem, podała Grupa PZU.
„Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięcia symbolicznego progu, jakim jest przekroczenie miliarda złotych aktywów pod zarządzaniem DFE PZU. To dowód zaufania, jakim obdarzyli nas klienci oraz skuteczności naszej strategii inwestycyjnej. Wspólny sukces – klientów i PTE PZU – motywuje nas do dalszego rozwijania oferty i wspierania Polaków w budowaniu bezpiecznej emerytury” – powiedział CFA, prezes PTE PZU Andrzej Sołdek, cytowany w komunikacie.
DFE PZU to jeden z pierwszych zarejestrowanych dobrowolnych funduszy emerytalnych i pierwszy, który po wprowadzeniu odpowiednich przepisów w 2011 r. rozpoczął działalność operacyjną. Na przestrzeni lat 2012-2024 z możliwości oszczędzania na emeryturę z zachętą podatkową, jaką jest prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wpłaconych środków do Funduszu, skorzystało 50 tysięcy klientów.
Strategiczna alokacja aktywów, zakładająca równy podział między akcje i obligacje (odzwierciedlona w benchmarku składającym się w 50% z indeksu WIG30 i w 50% z indeksu polskich obligacji TBSP), pozwoliła na optymalne wykorzystanie potencjału obu klas aktywów, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z wahaniami rynkowymi, podkreślono.
Od momentu rozpoczęcia działalności do przekroczenia 1 mld zł aktywów, wartość jednostki rozrachunkowej funduszu wzrosła o ponad 250%. To oznacza, że klienci, którzy zaufali DFE PZU od samego początku, mogli zwiększyć wartość swoich początkowych inwestycji o tyle samo – znacząco przewyższając dedykowany benchmark, czyli punkt odniesienia dla stóp zwrotu funduszu, który wzrósł o 43,7%, podano także.
Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – spółka notowana od 2010 roku na GPW, która wchodzi w skład indeksu WIG20. Grupa posiada 42% udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32% w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Aktywa pod zarządzanie wynoszą ponad 111 mld zł.
Źródło: ISBnews
