Entain CEE ogłosi w połowie lipca br. wezwanie na nabycie 100% akcji STS Holding, po cenie 24,8 zł za akcję, podał Entain w komunikacie. Prezes STS Mateusz Juroszek wraz ze swoim ojcem Zbigniewem Juroszkiem, którzy poprzez fundacje rodzinne posiadają łącznie ok. 70% kapitału zakładowego STS, zawarli wiążącą umowę, w której nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów w wezwaniu.
Entain CEE stanowi wspólne przedsięwzięcie Entain wraz z jej partnerem EMMA Capital w Europie Środkowej i Wschodniej. Entain i EMMA sfinansują wezwanie proporcjonalnie do ich obecnego udziału w Entain CEE (odpowiednio 75%/ 25%), podano.
„STS Holding […] przekazuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. otrzymała informację od większościowych akcjonariuszy spółki, tj. MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji, że Fundacje Rodzinne Juroszków zobowiązały się sprzedać na rzecz Entain Holdings (CEE) Ltd wszystkie posiadane przez siebie akcje w spółce w ramach wezwania dobrowolnego, które zostanie ogłoszone przez inwestora. W związku z transakcją, spółka postanowiła zaoferować uczestnikom programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej możliwość udziału w transakcji. W związku z tym, wszelkie akcje, które zostały przydzielone uczestnikom programu motywacyjnego, zostaną zwolnione z ograniczeń typu lock-up w ramach programu motywacyjnego wyłącznie w celu umożliwienia uczestnikom programu motywacyjnego zbycia posiadanych przez siebie akcji w ramach transakcji” – czytamy w komunikacie STS.
STS Holding został również poinformowany o komunikacie dotyczącym transakcji opublikowanym przez Entain plc – spółkę notowaną na giełdzie w Londynie będącą większościowym akcjonariuszem inwestora i załączyła go do swojego raportu bieżącego.
„Entain CEE ogłasza wezwanie na nabycie 100% akcji STS, po cenie nabycia wynoszącej 24,8 zł za akcję
* Cena w wezwaniu stanowi premię 35% w stosunku do 6-miesięcznej średniej ceny rynkowej ważonej wolumenem w wysokości 18,33 zł na dzień 12 czerwca 2023 r.
* Cena w wezwaniu stanowi premię 28% w stosunku do 3-miesięcznej średniej ceny rynkowej ważonej wolumenem w wysokości 19,38 zł na dzień 12 czerwca 2023 r.
* Cena w wezwaniu stanowi premię 20% w stosunku do ceny spot wynoszącej 20,75 zł na dzień 12 czerwca 2023 r.” – czytamy w komunikacie Entain.
„Oczekuje się, że dokument wezwania zostanie opublikowany w połowie lipca, a wkrótce potem rozpocznie się okres przyjmowania zapisów
* Warunek złożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji w ramach wezwania ustalony jest na próg 50% ogólnej liczby głosów
* Fundacje Rodziny Juroszków nieodwołalne zobowiązały się do złożenia zapisów w wezwaniu na ok. 70% akcji, w związku z czym próg ten zostanie osiągnięty
* Nabycie jest również uzależnione od zgody organów antymonopolowych i ma zostać sfinalizowane w III kwartale 2023 roku” – czytamy dalej.
„Cena jednej akcji w wezwaniu będzie ustalona na 24,8 zł, przy wycenie wartości kapitału własnego STS na kwotę około 750 mln GBP i wartości przedsiębiorstwa na kwotę około 690 mln GBP” – dodano.
Mateusz Juroszek pozostanie prezesem zarządu STS i dołączy do rady dyrektorów Entain CEE, zapowiedziano także.
„Cenę akcji w wezwaniu w wysokości 24,8 zł ustala się przy założeniu, że STS nie będzie wypłacać akcjonariuszom dywidend ani deklarować ich wypłaty, w tym proponowanej ostatnio dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję za rok obrotowy 2022, ani żadnej zaliczki na poczet dywidend za rok obrotowy 2023 (która nie zostanie wypłacona w dodatku do ceny płaconej w wezwaniu)” – napisano także w wezwaniu.
W związku z tym STS Holding podał w osobnym komunikacie, że otrzymał od akcjonariuszy spółki – MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji – zgłoszenie projektu uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca br. dotyczącego podziału zysku spółki.
„Akcjonariusze wskazują, że w związku z ogłoszoną w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Entain Holdings (CEE) Ltd intencją ogłoszenia wezwania na 100% akcji spółki, zobowiązali się w umowie inwestycyjnej m.in. do spowodowania, że dalsza wypłata przez spółkę dywidendy za rok obrotowy 2022 r. nie nastąpi, a zysk ten pozostanie zatrzymany w spółce” – czytamy w zgłoszonym projekcie.
„Z radością dokonujemy przejęcia wiodącego operatora zakładów bukmacherskich w Polsce, jednego z najbardziej ekscytujących i dynamicznie rozwijających się rynków w branży. STS to wyjątkowa spółka ze świetną marką i atrakcyjną ofertą omnichannel, na której czele stroi niezwykle kompetentny prezes zarządu i którą zarządza doskonała kadra specjalistów. To właśnie dzięki znakomitemu dopasowaniu transakcji do strategii Entain CEE, a także naszej szerszej strategii fuzji i przejęć, możemy kontynuować naszą ekscytującą podróż przejmowania prężnie działających przedsiębiorstw, które zajmują wiodącą pozycję na atrakcyjnych, rozwijających się i regulowanych rynkach” – skomentował dyrektor generalny Entain Jette Nygaard-Anderson, cytowany w komunikacie.
Ekspansja w Europie Środkowej i Wschodniej pozostaje kluczowym elementem planów rozwoju Entain CEE, a STS będzie integralną częścią platformy w tym regionie, podkreślił.
„Z zadowoleniem dołączam do rady dyrektorów Entain CEE i widzę możliwości dynamicznego rozwoju STS jako części Entain na polskim rynku. Entain jest światowej klasy operatorem i dokonał już w tym regionie znaczących inwestycji poprzez SuperSport w Chorwacji. Trudno o lepszego partnera, który pomógłby nam wprowadzić STS w kolejną fazę rozwoju i oczywiste jest, że Entain podziela nasze ambicje i wizję przyszłości STS. Z niecierpliwością czekam na to, by dalej kierować działalnością i rozwojem STS oraz blisko współpracować z zespołem Entain CEE” – powiedział Mateusz Juroszek.
Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
Źródło: ISBnews
