Genomtec dokonał transakcji podwyższenia kapitału, zabezpieczając 11 mln zł poprzez emisję 2 mln nowych akcji serii R po cenie 5,50 zł za akcję, podała spółka. Pozyskany kapitał zostanie skierowany na kluczowe cele strategiczne: wsparcie procesów M&A, optymalizację Genomtec ID, rozwój OncoSNAAT oraz wsparcie projektu wykorzystującego rozwiązania AI do opracowywania zestawów starterów dla diagnostyki molekularnej.
„Transakcja została przeprowadzona w strukturze, która zapewniła spółce dostęp do kapitału przy jednoczesnym zarządzaniu zainteresowaniem ze strony inwestorów w nabyciu akcji istniejących. Główny akcjonariusz, 5HT Fundacja Rodzinna, przeprowadził ofertę publiczną istniejących akcji w ramach ABB (pożyczonych od założycieli: Mirona Tokarskiego i Małgorzaty Małodobrej-Mazur), a następnie zobowiązał się do reinwestowania 100% pozyskanych środków w objęcie akcji nowej emisji. Mechanizm ten pozwolił nowym inwestorom na sprawne wejście kapitałowe do spółki poprzez zakup akcji już notowanych na giełdzie. Spółka jest w trakcie rejestracji podwyższenia kapitału w ramach emisji nowych akcji” – czytamy w komunikacie.
Pozyskany kapitał w wysokości 11 mln zł zostanie skierowany na kluczowe cele strategiczne:
- Wsparcie procesów M&A – intensyfikacja działań zmierzających do sprzedaży lub licencjonowania platformy Genomtec ID oraz OncoSNAAT.
- Optymalizacja Genomtec ID – przeprowadzenie testów parametrów diagnostycznych nowego, 3-plexowego wariantu platformy wyposażonej we wbudowane systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej w odpowiedzi na zapytania potencjalnych partnerów strategicznych.
- Rozwój OncoSNAAT – prototypowanie analizatora i kart reakcyjnych dla technologii opartej na ciekłej biopsji.
- Wsparcie projektu wykorzystującego rozwiązania AI do opracowywania zestawów starterów dla diagnostyki molekularnej, wymieniono.
„Z ogromną satysfakcją informuję, że nasz główny akcjonariusz z sukcesem przeprowadził proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem inwestorów, którzy zgłosili popyt na akcje Genomtec znacząco przekraczający liczbę akcji oferowanych w ofercie publicznej. W procesie ABB wzięło udział szerokie grono inwestorów, co jest dla nas wyraźnym sygnałem zaufania do obranej strategii Genomtec w zakresie rozwoju naszej technologii i komercjalizacji. Dzięki unikalnej strukturze transakcji i zaangażowaniu 5HT Fundacji Rodzinnej, która reinwestuje całość środków z oferty publicznej akcji istniejących, Genomtec pozyska 11 mln zł niezbędnych do wykonania ostatniego kroku w procesach M&A. W ciągu ostatniego roku wdrożyliśmy kluczowe zmiany strukturalne, które stanowią fundament dla pomyślnej komercjalizacji naszych technologii. Poprzez wydzielenie projektów Genomtec ID oraz OncoSNAAT® do wyspecjalizowanych spółek celowych – odpowiednio GMT ID S.A. oraz GMT Genomics S.A. – uzyskaliśmy nową jakość elastyczności transakcyjnej. Ta reorganizacja pozwala nam na prowadzenie niezależnych ścieżek sprzedaży lub licencjonowania dla każdego z projektów, co jest bezpośrednią odpowiedzią na zróżnicowane oczekiwania globalnych nabywców w toczących się procesach M&A. Jednocześnie zrewidowaliśmy model współpracy z doradcami, przejmując większą kontrolę nad procesem, co już przekłada się na bardziej proaktywne rozmowy z potencjalnymi partnerami” – powiedział prezes Miron Tokarski, cytowany w materiale.
Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Przeniosła się na GPW z rynku NewConnect w 2023 r.
Źródło: ISBnews
