Ghelamco Invest dokonało przydziału 750 000 obligacji serii PPZ1 o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, a liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji to 1 329 612, podała spółka. Średnia stopa redukcji wyniosła 44%. Spółka zdecydowała też o przeprowadzeniu oferty publicznej do 500 000 obligacji serii PPZ1B o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł oraz o nabyciu do umorzenia 64 668 obligacji własnych PPP1, PPP2, PPP3, PPP4, PPR i PPS notowanych na rynku Catalyst.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe serii PPZ1 objęte subskrypcją to 937, a liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 930. Zaś cena emisyjna jednej obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów: 23 października 2023 r. 97,50, 24 października 2023 r. 97,53, 25 października 2023 r. 97,56, 26 października 2023 r. 97,59, 27 października 2023 r. 98,11, podano. Planowana data emisji to 17 listopada 2023 r., a data wykupu – 23 października 2027 r., podano.
W kolejnym komunikacie spółka przekazała, że zdecydowała o przeprowadzeniu oferty publicznej do 500 000 obligacji serii PPZ1B o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł z datą wykupu 23 października 2027 r., zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę XII publicznego programu emisji obligacji.
„Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5%. Cena emisyjna jednej obligacji będzie różniła się w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres przyjmowania zapisów rozpocznie się 6 listopada 2023 r. i będzie trwał do 8 listopada 2023 r.” – czytamy w komunikacie.
W trzecim komunikacie spółka podała, że zarząd podjął uchwałę o nabyciu w celu umorzenia następujących obligacji własnych notowanych na rynku regulowanym Catalyst:
– 57 561 obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 o łącznej wartości nominalnej 5 756 100 zł wyemitowanych 16 lipca 2020 r. i 12 sierpnia 2020 r.;
– 1 000 obligacji serii PPR o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł wyemitowanych 31 lipca 2020 r.;
– 6 107 obligacji serii PPS o łącznej wartości nominalnej 610 700 zł wyemitowanych 30 września 2020 r.
„Według stanu na dzień 27 października 2023 r. emitent nabył łącznie 64 668 sztuk obligacji. Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 6,47 mln zł […] Realizacja transakcji nabycia obligacji przez spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań spółki” – czytamy.
Ghelamco Invest jest emitentem obligacji notowanych na rynkach: Catalyst, ASO Bond Spot, ASO GPW, GPW RR. Spółka zajmuje się alokacją pozyskanych kapitałów na projekty inwestycyjne spółek celowych kontrolowanych przez jej udziałowca, tj. spółkę Granbero Holdings Limited.
Źródło: ISBnews
