Grupa Azoty, w odpowiedzi na ofertę Orlenu, złożyła Orlenowi kontrofertę sprzedaży akcji Grupy Azoty Polyolefins (GAP), podała spółka. Wartość kontroferty odpowiada wartości oferty Orlenu i opiewa na łączną kwotę 1,022 mld zł.
„Nasza odpowiedź na ofertę Orlenu uwzględnia toczące się w Polyolefins postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, ukierunkowane na kontynuację działalności spółki oraz zawarcie układu z wierzycielami. Proces ten wymaga przeprowadzenia skoordynowanych rozmów z wierzycielami i realizowany jest w określonym harmonogramie, z wyznaczonymi kamieniami milowymi. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi istotny element warunkujący ofertę” – powiedział prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie.
Kontroferta odzwierciedla stanowisko Grupy Azoty w sprawie sprzedaży akcji GAP oraz określa warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia procesu ich zbycia, w tym w szczególności odnosi się do komercyjnych oczekiwań wskazanych w ofercie Orlenu, wyjaśniono.
Kontroferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:
– zakończenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją;
– uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w sposób pozwalający na nabycie w wyniku transakcji przez Orlen 100% akcji GAP;
– satysfakcjonujący dla Orlenu wynik procesu badania (due diligence) GAP;
– uzyskanie wymaganych dla zakończenia transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych, wymieniono.
„W kontrofercie spółka podniosła również oczekiwanie zapewnienia mechanizmu earn-out, tj. przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlenu na rzecz spółki […]. Zarówno wysokość earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny, zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej” – czytamy dalej.
Kontroferta obowiązuje do 28 marca 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest (podobnie jak w przypadku oferty Orlenu) do 30 czerwca 2026 roku. Przy czym w kontrofercie zakłada się, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się w terminie do 31 lipca 2026 r., a w przypadku otwarcia postępowania układowego zakończy się ono do 31 lipca 2028 r., wskazano również w materiale.
Wartość kontroferty odpowiada wartości oferty Orlenu i opiewa na łączną kwotę 1,022 mld zł.
15 października br. Orlen złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji GAP. Orlen posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.
Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%).
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
