Grupa Kęty zawarła z dwiema osobami fizycznymi przedwstępną, warunkową umowę zakupu 211 815 udziałów w spółce Selt z siedzibą w Opolu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 420 mln zł pomniejszona o wartość długu netto spółki, czyli ok. 380 mln zł.
„Strony ustaliły, że cena sprzedaży udziałów spółki […] stanowić będzie uzgodnioną przez strony wartość przedsiębiorstwa spółki, tj. kwotę 420 mln zł, która zostanie pomniejszona o wartość długu netto, rozumianego jako zadłużenie finansowe spółki pomniejszone o środki pieniężne na określony zgodnie z umową dzień bilansowy” – czytamy w komunikacie.
Na bazie szacowanej wartości długu netto spółki na dzień 31 maja 2024 r., wynoszącej ok. 40 mln zł, cena sprzedaży netto wyniosłaby ok. 380 mln zł, dodano.
Oszacowana wartość wskaźnika EBITDA za 2023 r. odzwierciedlająca bieżącą strukturę aktywów przejmowanej spółki, przed uwzględnieniem efektów synergii po transakcji, wynosi ok. 42 mln zł, podano również.
„Przewidywane jest finasowanie transakcji z wykorzystaniem kredytów bankowych i środków własnych emitenta. W ocenie zarządu emitenta, realizacja transakcji pozwoli utrzymać bezpieczny poziom wskaźników finansowych i nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową” – czytamy dalej.
Zamknięcie transakcji i przeniesienie własności udziałów na podstawie odrębnej, przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie przewidziane jest do 25 października 2024 r., uwarunkowane jest uzyskaniem, nie później niż do 30 września 2024 r., zezwolenia antymonopolowego od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podkreślono.
Umowa przewiduje również dwa warunki dodatkowe w postaci uzyskania od odpowiednich organów antymonopolowych w Czechach oraz Austrii zezwoleń antymonopolowych.
Spółka Selt jest jednym z liderów polskiego rynku produkcji systemów osłon przeciwsłonecznych z przychodami na poziomie ok. 280 mln zł. Posiada w ofercie takie rozwiązania jak żaluzje zewnętrzne, pergole, markizy, sunbreakery, refleksole, które odpowiadają zapotrzebowaniu rynkowemu, w tym trendom związanym z termomodernizacją istniejących obiektów, budownictwem pasywnym, oszczędzaniem energii oraz ochroną przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, przekazano w materiale.
„W ocenie zarządu emitenta, przejęcie spółki umożliwi emitentowi wydłużenie łańcucha wartości, rozszerzy portfolio produktowe grupy w perspektywicznym obszarze rynku, w którym dotychczasowa obecność emitenta nie była znacząca, a także pozwoli uzyskać szereg synergii między innymi w obszarach zakupów, sprzedaży czy obsługi klientów” – podsumowano.
Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.
Źródło: ISBnews
