Wirtualna Polska Media (WPM) – spółka zależna Wirtualna Polska Holding – ma umowę ramową dotyczącą nabycia 100% akcji w Invia Group SE z siedzibą w Pradze (Czechy), podała Grupa WP. Cena nabycia akcji Invia i jej istniejącego zadłużenia na dzień zawarcia transakcji wynosi łącznie 239,7 mln euro.
WP kupi akcje od dotychczasowych akcjonariuszy tj. CITIC Europe Holding oraz Rockaway Capital – europejskiej grupy inwestycyjnej zarządzającej portfelem o wartości 2,3 mld euro, obejmującym private equity, venture capital, blockchain i aktywa cyfrowe oraz nieruchomości.
„W dniu zamknięcia transakcji, po spełnieniu się warunków zawieszających:
* WPM nabędzie 10 akcji Invia, stanowiących 100% kapitału zakładowego Invia; oraz
* nastąpi rozliczenie wszystkich pożyczek udzielonych Invia przez EBT (istniejące zadłużenie). Spłata istniejącego zadłużenia nastąpi ze środków pochodzących z pożyczki wewnątrzgrupowej udzielonej przez WPM” – czytamy w komunikacie.
„Cena nabycia akcji Invia i istniejącego zadłużenia na dzień zawarcia transakcji wynoszą łącznie 239,7 mln euro, w tym wartość Istniejącego zadłużenia to 53,1 mln zł. Cena może zostać skorygowana w sposób typowy dla transakcji nabywania spółek o przyrost gotówki netto do dnia zamknięcia transakcji lub o wypływ środków pieniężnych ze spółki (tzw. leakage). Całkowita Wartość Transakcji zostanie zapłacona w dniu zamknięcia transakcji” – czytamy dalej.
Zamknięcie zransakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci:
* uzyskania decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na koncentrację; oraz
* uzyskania zgody Shanghai United Assets and Equity Exchange, zatwierdzającej nabywcę akcji Invia w ramach procedury sprzedaży aktywów Chińskiej Republiki Ludowej.
Grupa WP zamierza sfinansować całkowitą wartość transakcji z kredytu bankowego.
„Spółka pozyskała listy zobowiązujące (ang. senior commitment letters) od konsorcjum banków, dotyczące nowego finansowania do kwoty 1,1 mld zł oraz 101 mln euro, z uwzględnieniem refinansowania obecnego zadłużenia e” – napisano także w informacji.
Invia Group operuje w krajach niemieckojęzycznych, gdzie generuje większość przychodów, a także w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce. Obejmuje takie marki jak: Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de, Invia.cz, Invia.sk, Invia.hu czy Travelplanet.pl. W ciągu ostatniego roku przejmowana grupa wysłała na wakacje zagraniczne ponad 2 mln turystów, wygenerowała 183 mln euro przychodów ze sprzedaży i 37 mln euro skorygowanego zysku EBITDA, podano w materiale.
„W wyniku transakcji powstanie struktura, która obejmie główne marki turystyczne w Niemczech, Szwajcarii i Austrii (Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de), Polsce (Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl), w Czechach i na Słowacji (Invia.cz, Hotele.cz, Spa.cz), na Węgrzech (Szallas.hu, Invia.hu), Rumunii (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro). Te marki zapewniają dostęp do kompleksowej oferty turystycznej, obejmującej zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Sprzedają one usługi turystyczne o łącznej wartości ponad 2,5 mld euro. W sumie segment turystyczny WP Holding będzie obecny na 9 europejskich rynkach, na każdym z nich będzie posiadał wiodące marki turystyczne” – czytamy w komunikacie.
„W przypadku uzyskania zgód regulatorów, wg naszych danych, będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii. Dzięki skali rynków zachodnioeuropejskich i potencjale wzrostu regionu CEE powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie. To ważny moment w rozwoju WP, bo po raz pierwszy w naszej historii większość przychodów i zysków będzie generowana przez działalność turystyczną” – powiedział prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.
WP Holding wszedł w segment turystyczny w 2015 roku poprzez przejęcie serwisu Wakacje.pl, przypomniał Adam Rogaliński, wiceprezes Wirtualna Polska Holding odpowiedzialny za przeprowadzenie akwizycji
„Dzisiaj spółka jest 11-krotnie większa niż w momencie zakupu. Za sukcesem Wakacje.pl stoi świetny zespół, ale także wsparcie holdingu oraz zaawansowane kompetencje marketingowe WP. Po połączeniu z Invia Group chcemy wykorzystać te umiejętności i zbudować regionalnego lidera, który kompleksowo odpowiada na potrzeby klientów i skutecznie konkuruje z globalnymi platformami technologicznymi” zadeklarował Rogaliński.
Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). W październiku 2024 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało prawie 20 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
Źródło: ISBnews
