IMS podpisał umowę nabycia kontrolnego pakietu 75,3% udziałów w spółce Digitall Concept z siedzibą w Krakowie (DC), działającej w segmencie Digital Signage, podała spółka.
Stronami umowy są:
– IMS SA i Revo DOOH Sp. z o.o. (podmiot przejmujący, w którym IMS przed podpisaniem umowy posiadał 100% udziałów);
– trzy fundacje rodzinne w organizacji, posiadające przed podpisaniem umowy 100% udziałów DC;
– trzy osoby fizyczne będące założycielami ww. fundacji (fundatorami);
– spółka Digitall Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (podmiot przejmowany).
„Przejęcie DC to dla grupy kapitałowej emitenta bardzo istotny krok mający na celu konsolidację rynku Digital Signage. Spółka DC to nie tylko szybko rosnący, bardzo rentowny podmiot, ale także bardzo duża ilość synergii wynikających z przejęcia. Dzięki przejęciu DC i dołączaniu tym samym kolejnych galerii handlowych i innych lokalizacji Digital Signage, znacząco wzrosną zasięgi reklamowe i możliwości sprzedaży usług reklamowych DS. Umożliwi to umocnienie lub nawet awans z 3. pozycji, jaką zajmujemy obecnie w kategorii DOOH w Polsce (badanie Mediapanel Gemius z kwietnia br. – 3. miejsce i 32,1% zasięgu). Jednym ze znaczących klientów DC jest włoski koncern Luxottica, dla którego DC dostarcza produkty i usługi w kilkunastu krajach Europy. Luxottica to największa na świecie firma z branży optycznej, posiadająca blisko 20 tys. salonów. Współpraca z tą firmą, posiadającą olbrzymią liczbę punktów usługowo-handlowych (ale także współpraca z kilkoma innymi dużymi klientami DC) tworzy dla grupy kapitałowej IMS bardzo duże szanse na wprowadzenie na szeroką, międzynarodową skalę abonamentowych usług audio i aromamarketingowych” – czytamy w komunikacie.
Przejęcie DC bardzo przybliża Grupę IMS do zrealizowania jednego ze strategicznych celów, jakim jest osiągnięcie 90-100 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2027 roku, podkreślono również.
DC miało 12,37 mln zł przychodów, 1,171 mln zł zysku EBITDA i 1,45 mln zł zysku netto w 2025 r.
Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w DC następuje w modelu earn-out. Bardzo istotna część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli 100% udziałów DC uzależniona będzie od zysków, jakie DC wypracuje dla Grupy IMS w najbliższych latach. Na dzień przejęcia, Revo DOOH zapłaciło łącznie 2,9 mln zł (przy stanie nadwyżki środków pieniężnych na kontach DC nad zobowiązaniami finansowymi w wysokości 962 tys. zł) oraz utworzone zostały na rzecz dotychczasowych właścicieli DC nowe udziały Revo DOOH stanowiące 10% kapitału zakładowego pre-money (9,1% po emisji) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Revo. W październiku br. nastąpi dodatkowe rozliczenie gotówkowe, gdzie cena zapłaty zostanie skorygowana (w górę lub w dół), w zależności od spływu należności handlowych DC będących w bilansie DC na dzień przejęcia w relacji do zobowiązań handlowych DC na dzień przejęcia. Szacowana dopłata na rzecz dotychczasowych właścicieli DC (lub zwrot środków gotówkowych z ich strony na rzecz Revo DOOH) mieści się w przedziale +/- 500 tys. zł, wyjaśniono w materiale.
Kolejne płatności na rzecz byłych właścicieli DC nastąpią do końca września odpowiednio 2027, 2028, 2029, 2030 i 2031 roku i będą wynosić:
– w roku 2027 – 25% zysku netto DC wypracowanego w okresie 13.07.2026 – 31.12.2026 łącznie do podziału na dotychczasowych właścicieli DC;
– w roku 2028 – zapłata wynosić będzie łącznie do podziału na dotychczasowych właścicieli DC między 1,6 mln zł jeśli zysk netto DC za 2027 rok wyniesie co najmniej 800 tys. zł a 8,2 mln zł jeśli zysk netto DC za 2027 rok wyniesie co najmniej 4,1 mln zł;
– w roku 2029, 2030 i 2031 – 25% zysku netto DC wypracowanego odpowiednio w 2028, 2029 i 2030 roku łącznie do podziału na dotychczasowych właścicieli DC, wyliczono.
DC to dynamicznie rosnąca spółka działająca od kilku lat w branży Digital Signage. Dostarcza wysokiej klasy rozwiązania do punktów usługowo-handlowych w całej Europie.
Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
Źródło: ISBnews
