Kredyt Inkaso dokonało spłaty obligacji serii F1 oraz zabezpieczenia nowej serii K1 i zakończyło operację refinansowania na łączną kwotę 158 mln zł, podała spółka. W tym samym okresie spółka wyemitowała również obligacje serii I1 o wartości 17 mln zł. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie aktywności inwestycyjnej całej organizacji.
W ciągu ostatniego miesiąca Kredyt Inkaso wyemitowało serię obligacji I1 skierowaną do inwestorów indywidualnych oraz dwie serie 7-letnich obligacji K1 i J1, których odbiorcami byli inwestorzy instytucjonalni. Łączna kwota opisywanych operacji osiągnęła poziom 175 mln zł. Środki pozyskane w wyniku emisji serii K1 i J1 spółka wykorzystała do spłaty obligacji, których terminy wykupu przypadały na okres najbliższych kilku kwartałów. Ostatnimi elementami operacji refinansowania był wykup pozostałej części serii F1 oraz ustanowienie zabezpieczeń nowej serii K1. Etap ten został sfinalizowany 26 kwietnia 2022 r. Mimo niepewnej sytuacji na rynkach w związku z wybuchem wojny w Ukrainie Kredyt Inkaso zamknęło również w ciągu ostatniego miesiąca z sukcesem emisję obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych. W ramach serii I1 inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości 17 mln zł, podano.
„Zakończony właśnie pełnym sukcesem proces refinansowania zadłużenia Kredyt Inkaso za pomocą 7-letnich obligacji jest dowodem zaufania inwestorów instytucjonalnych do organizacji oraz dostrzegania przez nich dużego potencjału całej branży zarządzania wierzytelnościami. Nasz sektor pokazał w ostatnich latach, cechujących się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością, że jest acykliczny i odporny na czynniki zewnętrzne. Z kolei Kredyt Inkaso dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów osiąga coraz lepsze wyniki, co również nie umyka uwadze inwestorów. Warto zaznaczyć, że seria F1, której wykupu spółka właśnie dokonała, była jedną z największych emisji dokonanych w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i została wyemitowana w trudnym dla branży windykacyjnej okresie roku 2019” – powiedział prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.
Kredyt Inkaso rozważa również przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidulanych, w ramach zatwierdzonego przez KNF w 2021 r. prospektu, zakończono.
Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.
Źródło: ISBnews
