Kruk przydzielił 400 mln zł obligacji serii AL5 w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, podała spółka. Oferta skierowana była do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 3 pkt proc. w skali roku. Termin wykupu obligacji AL5 przypada za 7 lat od dnia emisji.
„Po blisko 2-letniej przerwie powróciliśmy do inwestorów instytucjonalnych i wyemitowaliśmy obligacje o wartości nominalnej 400 mln zł. Dla mnie to wielki sukces. W ramach tej oferty po raz pierwszy w historii Kruka zaproponowaliśmy 7-letnie papiery dłużne, z oprocentowaniem 3,00% ponad WIBOR 3M. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem instytucjonalnych inwestorów. Przypomnę, że poprzednia nasza emisja bezprospektowa miała miejsce w październiku 2023 roku, kiedy to wyemitowaliśmy 450 mln zł 6-letnich obligacji o marży 4,65% ponad WIBOR 3M. W ostatnich kwartałach byliśmy aktywni wśród inwestorów indywidulanych, dla których ostania emisja 6-letnich obligacji była z marża 2,8% ponad WIBOR 3M. Do dzisiaj wyemitowaliśmy na rynku obligacje o łącznym nominale 5,5 mld zł, z czego wykupiliśmy już 2,5 mld zł. Dziękuję inwestorom za zaufanie i współdzielenie wizji rozwoju Kruka” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
„Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, a zadłużenie do EBITDA gotówkowej po I kwartale 2025 wyniosło 2,6x. Dzięki środkom własnym, dobremu dostępowi do finansowania bankowego oraz emisjom obligacji możemy realizować strategię Kruka na najbliższe lata. Przypomnę, że mamy otwarty prospekt emisyjny i nie wykluczamy emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych jeszcze w tym roku” – dodał.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
