Mansa Investments, kontrolowana przez spółkę Kulczyk Holding, oraz globalny fundusz inwestycyjny Brookfield złożyły wspólne zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia dobrowolnego wezwania na akcje Polenergii po cenie 59,10 zł za akcję, podała spółka. Celem transakcji jest nabycie wszystkich pozostałych akcji spółki, a następnie wycofanie jej akcji z obrotu na GPW.
Mansa Investments i Brookfield wraz z partnerami instytucjonalnymi są największymi akcjonariuszami Polenergii i posiadają łącznie ok. 77,88% akcji spółki. Wzywający przewidują, że transakcja obejmie zakup wszystkich pozostałych akcji spółki, a środki na jej przeprowadzenie są zabezpieczone. Przewidywana wartość transakcji to ok. 1 mld zł.
Po zakończeniu wezwania, pod warunkiem osiągnięcia przez inwestorów wymaganego progu ogólnej liczby głosów, inwestorzy zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji oraz wycofać akcje Polenergii z obrotu na GPW, zapowiedziano.
„Intencją Mansa Investments jest zwiększenie zaangażowania w spółkę, aby wspierać realizację jej kluczowych projektów, w tym inwestycji w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Specyfika tych przedsięwzięć, ich skala oraz długi horyzont inwestycyjny sprawiają, że mogą być skuteczniej rozwijane w modelu spółki prywatnej” – powiedziała właścicielka grupy Kulczyk Holding Dominika Kulczyk, cytowana w komunikacie.
„Obroty na akcjach Polenergii na GPW są bardzo niskie. Oferujemy znaczącą premię do średniego kursu akcji z ostatnich miesięcy i dajemy akcjonariuszom możliwość sprzedaży akcji na przejrzystych warunkach. Mamy nadzieję, że oferta spotka się z pozytywnym przyjęciem” – dodał członek zarządu Mansa Investments Karol Depczyński.
Dojście transakcji do skutku uzależnione jest od spełnienia warunku wskazanego w wezwaniu, czyli przystąpienia przez Polenergię do umowy akcjonariuszy zawartej przez inwestorów 3 listopada 2020 r. Przystąpienie to jest uzależnione od tego, czy łączna liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu, wraz z akcjami posiadanymi przez inwestorów, osiągnie co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Jeżeli próg ten nie zostanie osiągnięty, inwestorzy mogą wspólnie zrzec się spełnienia tego warunku i kontynuować wezwanie.
Transakcja odzwierciedla wspólne stanowisko największych akcjonariuszy spółki w zakresie przyspieszenia realizacji strategicznych inicjatyw, dalszego rozwoju spółki oraz realizacji kluczowych projektów, podkreślono w materiale.
„Postrzegamy Polenergię jako jakościową, trwałą inwestycję w polską gospodarkę i infrastrukturę energetyczną. Wierzymy, że prywatna struktura własności jest właściwa do wspierania długoterminowego rozwoju spółki, zapewniając jej stabilność i strategiczną perspektywę niezbędną do inwestowania w przyszły system energetyczny Polski” – powiedział Managing Partner i Deputy Chief Investment Officer w Brookfield Energy Group Ignacio Paz-Ares.
Po złożeniu zawiadomienia i zakończeniu wymaganych etapów formalnych planowane jest ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, które będzie zawierało wszystkie szczegóły dotyczące transakcji i możliwości składania zapisów.
Polenergia – notowana na GPW – jest największą polską prywatną grupą energetyczną. Dostarcza klientom w pełni czystą, zieloną energię odnawialną, którą wytwarza na lądzie na własnych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Rozwija też strategiczne projekty na morzu. Spółka miała 4,23 mld zł przychodów w 2025 r.
Źródło: ISBnews
