Marvipol zdecydował o emisji do 150 tys. czteroletnich obligacji serii P2024A o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł w trybie oferty publicznej, podała spółka.
Oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę z przedziału 3,9-4,5 pkt. proc, której wysokość zostanie określona w oparciu o zapisy, które będą przyjmowane od 12 do 25 kwietnia. Dzień emisji przewidziano na 7 maja, podano.
„Tegorocznym priorytetem Grupy Marvipol jest wykorzystywanie rynkowych szans w biznesie deweloperskim, przy stabilnym zaangażowaniu na rynku magazynowym. Dążąc do zwiększenia oferty mieszkaniowej dla klientów w Warszawe, Wrocławiu oraz w Trójmieście aktywnie pracujemy nad pozyskaniem gruntów pod nowe inwestycje. Od początku roku sfinalizowaliśmy zakup nieruchomości w Gdyni oraz zawarliśmy przedwstępną umowę kupna działki w Warszawie. Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie aktywności w tym obszarze, niezbędnej dla planowanego zwiększenia skali działalności segmentu” – powiedział prezes Marvipol Development Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.
Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 7 maja 2028 r. Spółka 7 listopada 2027 roku dokona wcześniejszego obligatoryjnego wykupu co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych obligacji.
Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r.
Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
Źródło: ISBnews
