Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni objęli 150 tys. obligacji serii P2024A Marvipol Development o łącznej wartości 150 mln zł, podała spółka. W zakończonych zapisach na 4-letnie obligacje popyt wyniósł blisko 160 mln zł w związku z czym redukcja zapisów wyniosła 6%. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, ustaloną na poziomie 4,5%.
Zakończona sukcesem oferta obligacji dewelopera jest nie tylko największą w dotychczasowej historii Grupy, ale również największą prospektową ofertą obligacji na polskim rynku w obecnej dekadzie, podano.
„Spektakularny sukces oferty obligacji traktujemy jako kolejną zdecydowanie pozytywną ocenę modelu biznesowego Grupy Marvipol, perspektyw rozwoju naszej firmy oraz biznesowej rzetelności. Dziękujemy inwestorom, instytucjonalnym i indywidualnym, za okazane nam zaufanie. Powierzone środki zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie planów rozwojowych w biznesie deweloperskim, który, w naszej ocenie, będzie motorem napędowym wzrostu Grupy Marvipol w najbliższych latach” – powiedział prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.
Organizatorem oferty obligacji Marvipol Development był Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM oraz Noble Securities. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r.
Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
Źródło: ISBnews
