Marvipol Development wyemitował 100 tys. sztuk obligacji serii P2025B o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Planuje wykorzystać środki na optymalizację zobowiązań odsetkowych, w tym obniżenie średniego kosztu finansowania, jak również na współfinansowanie rozwoju działalności deweloperskiej.
Inwestorzy złożyli zapisy o wartości blisko 196 mln zł, wobec 55 mln zł wartości nominalnej pierwotnie oferowanych instrumentów. W odpowiedzi na duże zainteresowanie obligacjami spółka zdecydowała się skorzystać z opcji zwiększenia wartości emisji do 100 mln zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 48,91%, spółka przydzieliła obligacje w odpowiedzi na zapisy 1 847 inwestorów. Wysokość oprocentowania to stawka WIBOR 6M powiększona o marżę 3,30% oraz ewentualną premię, podano w komunikacie.
Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
Źródło: ISBnews
