Rada nadzorcza mBanku wyraziła zgodę na emisję obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, podał bank. Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.
„Termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 1 500 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 400 000 zł” – czytamy w komunikacie.
Obligacje AT1 będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w sposób, który nie będzie wymagał od banku sporządzenia prospektu, ani opublikowania memorandum informacyjnego, wskazano.
W przypadku emisji obligacji AT1, intencją banku jest zakwalifikowanie środków uzyskanych z tytułu emisji do funduszy własnych jako instrumentu dodatkowego w Tier I, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podsumowano.
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
