Medinice zdecydował o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 1 072 400 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.
„Decyzja o rozpoczęciu oferty publicznej przez spółkę nastąpiła w wyniku wykonania uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy w komunikacie.
W przypadku powodzenia oferty, spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oferowanych oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wskazano również.
Do przeprowadzenia oferty akcji serii J została zaangażowana firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski, która będzie pełnić funkcję wyłącznego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu.
Oferta będzie skierowana, na zasadach określonych w zasadach subskrypcji, wyłącznie do inwestorów:
a) którzy zostali wskazani przez zarząd spółki, w tym spośród osób, które odpowiedzą na zaproszenie do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje oferowane skierowane do osób w liczbie mniejszej niż 150 osób;
b) którzy zostali wybrani przez spółkę, w tym spośród osób, które odpowiedzą na zaproszenie do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu skierowane do osób które są: (i) inwestorami kwalifikowanymi, (ii) obejmą akcje oferowane o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora.
Cena emisyjna akcji serii J zostanie określona przez zarząd spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów objęciem akcji serii J, nie będzie mogła być jednak niższa niż 30 zł za jedną akcję.
Akcje serii J zostaną zaoferowane ostatecznie do objęcia tym inwestorom, którzy zostaną wskazani w uchwale zarządu spółki podjętej po przeprowadzeniu budowy księgi popytu. Przewiduje się, iż przyjmowanie zapisów na akcje serii J oraz zawarcie umów objęcia akcji oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych nastąpi nie później niż do godziny 18:00 24 maja 2021 r., wskazano w materiale.
„Poniżej przedstawiono szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii J na poszczególne cele:
- Rozwój projektów rozpoczętych, lecz będących na wczesnym etapie rozwoju (projektowanie i prototypowanie – maksymalny TRL IV). Na te grupę wydatków spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 7 mln zł. W szczególności dotyczy to projektów EP Bioptom oraz CNL (Cardio Neuro Lab).
- Transakcje nabycia istniejących produktów medycznych poprzez zakup udziałów w spółkach celowych oraz dalszy rozwój tych produktów do momentu komercjalizacji. Na te grupę wydatków spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 16 mln zł. Spółka zamierza sfinalizować co najmniej dwie transakcje nabycia udziałów w spółkach rozwijających produkty medyczne: 1) LAOO – zacisk do zamykania uszka lewego przedsionka serca 2) SMI obejmujące dwa produkty: Space Maker i Suction Knife
- Rozwój produktów nierozpoczętych będących w fazie otrzymywania patentów. Na tę grupę wydatków spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 4 mln zł. W tej grupie znajdują się takie produkty jak Kaniula Zastawki, Kaniula Żyły Głównej, Valsalvator, CathAIO oraz inne nowe produkty, które sukcesywnie będą włączane do portfolio badawczego spółki.
- Koszty ogólnego zarządu grupy kapitałowej Medinice S.A. w wysokości ok. 8 mln zł” – czytamy dalej.
Spółka nie może wykluczyć, że nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji akcji serii J, a także że do realizacji celów emisyjnych wskazanych powyżej, konieczne okażą się większe środki, niż pierwotnie zakładano. W przypadku wpływów z emisji w wysokości niższej niż zakładane spółka może realizować wskazane powyżej cele z innych źródeł finansowania lub realizować je w mniejszej skali, podsumowano.
Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.
Źródło: ISBnews
