Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku euro 10- i 20-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,75 mld euro, podał resort.
„To historycznie największa transakcja przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów na tym rynku. Emisja obligacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy zgłosili łączny popyt na poziomie 10,2 mld euro, potwierdzając tym samym zaufanie do fundamentów polskiej gospodarki” – czytamy w komunikacie.
Obligacje 10-letnie o wartości 2,5 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2034 r. wyceniono na 115 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,716%, przy rocznym kuponie 3,625%.
Obligacje 20-letnie o wartości 1,25 mld euro o terminie wykupu 11 stycznia 2044 r. wyceniono na 160 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,175%, przy rocznym kuponie 4,125%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Citi, Commerzbank oraz ING.
Źródło: ISBnews
