Ministerstwo Finansów rozpoczęło proces finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa plasując na rynku euro 5- i 10-letnie obligacje benchmarkowe o łącznej wartości nominalnej 3,25 mld euro, podał resort. Popyt sięgnął ponad 12 mld euro.
„Inwestorzy po raz kolejny potwierdzili swoje zaufanie do fundamentów polskiej gospodarki zgłaszając łączny popyt na oferowane obligacje przekraczający 12 mld euro” – czytamy w komunikacie.
Obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 2 mld euro i terminie wykupu 15 stycznia 2031 r. wyceniono na 43 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,964%, przy rocznym kuponie 2,875%.
Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 5-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii i Irlandii (33%), państw nordyckich (15%), krajów Beneluksu (13%), Stanów Zjednoczonych (11%), Niemiec i Austrii (7%), Szwajcarii (6%), Francji (6%), Europy Południowej (2%), oraz pozostałych krajów (7%), podano także.
W strukturze podmiotowej inwestorów 5-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (57%), bank centralne i instytucje publiczne (24%), fundusze hedgingowe (9%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (6%), banki (3%), oraz pozostałe instytucje (1%).
Obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 1,25 mld euro i terminie wykupu 15 czerwca 2036 r. wyceniono na 83 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,739%, przy rocznym kuponie 3,625%.
Struktura nabywców obligacji była zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji 10-letnich byli inwestorzy z: Wielkiej Brytanii i Irlandii (27%), Niemiec i Austrii (17%), Stanów Zjednoczonych (14%), państw nordyckich (14%), Francji (6%), krajów Beneluksu (6%), Szwajcarii (3%), Europy Południowej (2%) oraz pozostałych krajów (11%), wymienił resort.
W strukturze podmiotowej inwestorów 10-letnich obligacji znalazły się: fundusze inwestycyjne (45%), fundusze hedgingowe (18%), bank centralne i instytucje publiczne (17%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (12%), banki (6%) oraz pozostałe instytucje (2%).
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG oraz ING Bank N.V., podało MF.
Źródło: ISBnews
