Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych o rekordowej łącznej wartości nominalnej 800 mln zł, podał bank. Łączny popyt osiągnął 1,4 mld zł.
„Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził emisję listów zastawnych o najwyższej historycznie wartości utrzymując pięcioletni termin zapadalności instrumentów. Kontynuacja planów emisji listów zastawnych to istotny element strategii struktury finansowania Grupy Banku Millennium i spełnienia wymogu wskaźnika finansowania długoterminowego” – powiedział wiceprezes Banku Millennium i przewodniczący rady nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego Fernando Bicho, cytowany w komunikacie.
Millennium Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom hipoteczne listy zastawne o maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln zł i, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów udziałem w emisji, podjął decyzję o emisji dodatkowej transzy instrumentów o tożsamych parametrach do kwoty 300 mln zł, podano.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 marca 2025 roku, a dzień ich zapadalności wyznaczony został na 12 marca 2030 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 89 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 3M. Łączny popyt zgłoszony przez inwestorów wyniósł 1,4 mld zł, podano także.
Listom zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą stabilną.
Była to trzecia emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. Wcześniej, w 2024 roku, wyemitowane zostały dwie serie listów zastawnych o tenorach 3- i 5-letnim oraz wartości nominalnej wynoszącej kolejno 300 mln zł i 500 mln zł. Poprzez emisję trzeciej serii Millennium Bank Hipoteczny podwoił stan swoich wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.
Źródło: ISBnews
