Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził drugą emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, podał bank. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych, a łączny popyt osiągnął prawie 800 mln zł
„Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził w tym roku już drugą emisję listów zastawnych i tym razem zwiększył wartość emisji i wydłużył termin zapadalności instrumentów. Emisje listów zastawnych wpisują się w strategię grupy Banku Millennium i stanowią ważny element struktury finansowania w grupie” – powiedział wiceprezes Banku Millennium i przewodniczący rady nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego Fernando Bicho, cytowany w komunikacie.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 5 listopada 2024 roku, a dzień ich zapadalności – na 5 listopada 2029 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 80 pb ponad stawkę WIBOR 3M. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 37 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła prawie 800 mln zł, podano w materiale.
Listom zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą stabilną.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
