Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podał bank. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł.
„To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie inwestorów w tej inauguracyjnej emisji oraz warunki cenowe, na których została przeprowadzona transakcja. Świadczy to o docenieniu przez inwestorów wysokiej jakości naszego portfela kredytowego oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i mamy nadzieję na kolejne transakcje. Jednocześnie dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w organizacji transakcji” – powiedziała prezes Millennium Banku Hipotecznego Agata Chrzanowska, cytowana w komunikacie.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 czerwca 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 11 czerwca 2027 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 57 pb ponad stawkę WIBOR 3M. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 50 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1,1 mld zł.
Listom zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
