NanoGroup podpisało umowę inwestycyjną z Auxilius Pharma, zakładającą m.in. wymianę akcji spółek, w efekcie której NanoGroup zwiększy swoje zaangażowanie kapitałowe do nawet 100% w strukturze akcjonariatu Auxilius Pharma, w zamian za co akcjonariusze AUX otrzymają akcje biotechnologicznej grupy po ustalonym parytecie i przy cenie emisyjnej akcji NanoGroup wynoszącej 4,2 zł za akcję, podało NanoGroup. Transakcja będzie miała charakter bezgotówkowy. Jednym z elementów umowy jest również powołanie do zarządu NanoGroup Jędrzeja Litwiniuka, prezesa Auxilius Pharma. Ponadto istotni akcjonariusze NanoGroup i Auxilius Pharma zostaną objęci 18-miesięcznym lock-upem.
Podpisana umowa inwestycyjna jest kolejnym etapem inwestycji i planu włączania Auxilius Pharma do grupy kapitałowej budowanej przez NanoGroup. W maju 2025 r. spółki zawarły list intencyjny określający kierunek rozmów. W ich efekcie NanoGroup za pośrednictwem funduszu ffVC zainwestowała 7,5 mln zł w działającą na amerykańskim rynku spółkę, w wartej 15 mln zł rundzie inwestycyjnej, którą Auxilius przeznacza na rozwój swojej cząsteczki AUX-001, podano.
„Budowa wiodącej grupy biotechnologicznej nie jest możliwa bez udziału w niej nowoczesnych, skoncentrowanych na rezultat i bazujących na wykorzystywaniu znacznie mniej ryzykownych i tańszych projektów o skróconym czasie do rynku. Auxilius Pharma świetnie wpisuje się w ten model. Po realizacji podpisanej umowy AUX stanie się częścią tworzonej przez nas Grupy, a nasza spółka pozyska nowych, wartościowych akcjonariuszy. Jestem przekonany, że dzięki temu NanoGroup będzie jeszcze silniejsza i wzmocni swoją pozycję na rynku. W przekonaniu tym szczególnie utwierdza mnie fakt, że realizowany przez Auxiliusa projekt AUX-001 ma krótką i mniej ryzykowną drogę do wejścia na rynek oraz szansę na partnering jeszcze w 2027 roku” – powiedział prezes NanoGroup Przemysław Mazurek, cytowany w komunikacie.
Nowa umowa inwestycyjna określa zasady planowanej wymiany akcji, której celem jest uzyskanie przez NanoGroup statusu większościowego akcjonariusza AUX, z intencją dążenia do posiadania przez spółkę 100% akcji Auxilius Pharma. Zgodnie z ustalonym parytetem akcjonariusze Auxiliusa otrzymają 11,2 akcji NanoGroup za 1 akcję AUX. Na potrzeby transakcji wartość NanoGroup została ustalona na 179 mln zł, co daje 4,2 zł za jedną nową akcję spółki. Wycena Auxilius Pharma wyniosła natomiast niemal 109,2 mln zł, co daje 47,04 zł na jedną akcję AUX. Wymiana akcji będzie się wiązała z emisją do maksymalnie 26 mln nowych akcji przez spółkę, a cała transakcja odbędzie się bezgotówkowo.
„Zgody akcjonariuszy na zawarcie lock-upu bez wątpienia wskazują na ich długoterminowe zaangażowanie oraz wiarę w nasz model biznesowy oparty na rozszerzaniu grupy oraz dywersyfikacji portfela wysokojakościowych projektów biotechnologicznych. Oprócz nowej struktury akcjonariatu nasza spółka zyska nowych członków RN oraz zarządu, którzy odzwierciedlą nadchodzące zmiany. Bardzo się cieszę, że po realizacji wszystkich formalności umowa umożliwi nam wprowadzenie do zarządu NanoGroup Jędrzeja Litwiniuka, prezesa Auxilius Pharma. Współpracujemy ze sobą już od kilku miesięcy w ramach grupy i mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że imponujące doświadczenie oraz kompetencje Jędrzeja przysłużą się rozwojowi naszych projektów, a także realizacji strategii rozwoju” – dodał Mazurek.
„Jako współzałożyciel Auxilius Pharma oraz prezes spółki jestem bardzo zadowolony ze współpracy z NanoGroup. Oprócz pozyskania środków na rozwój projektu AUX-001 staliśmy się bardziej eksponowani na rynku kapitałowym, wzbudzając zainteresowanie nowych inwestorów. Już niebawem jako akcjonariusz i członek zarządu NanoGroup będę mieć bezpośredni wpływ na rozwój nie tylko naszej cząsteczki dedykowanej leczeniu dusznicy bolesnej, ale będę mógł również wesprzeć rozwój innych projektów Grupy, zwłaszcza pod kątem amerykańskiego rynku” – zakończył prezes Auxilius Pharma Jędrzej Litwiniuk.
NanoGroup to polska grupa biotechnologiczna specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych terapii i technologii medycznych. Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe w obszarach biotechnologii, farmacji i medycyny regeneracyjnej. W 2017 roku zadebiutowała na GPW.
Źródło: ISBnews
