Akcjonariusze Rafako przyjęli podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz w sprawie emisji akcji (z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru zarówno obligacji, jak i akcji), podano w uchwałach. Obligacje zamienne będą przeznaczone dla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), a akcje – dla wierzycieli spółki.
„Spółka emituje obligacje serii R, S oraz T, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela spółki serii N, w liczbie 100 sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000 000 zł. […] Cena emisyjna każdej obligacji będzie wynosić 1 000 000 zł i będzie równa jej wartości nominalnej” – czytamy w uchwale dotyczącej obligacji zamiennych na akcje.
Obligacje te zostaną zaoferowane wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa – ministra rozwoju i technologii, w imieniu którego działa ARP. Jak przypomniano w opinii zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji oraz prawa poboru akcji, w lipcu 2021 r. resort rozwoju zdecydował o udzieleniu Rafako pomocy publicznej.
„Na podstawie decyzji spółce została przyznana pomoc na restrukturyzację w wysokości 100 000 000 zł. Pomoc na restrukturyzację może zostać udzielona spółce w formie obligacji zamiennych na akcje spółki. Celem emisji obligacji jest zatem umożliwienie realizacji wspomnianej powyżej decyzji o udzieleniu spółce decyzji o przyznaniu pomocy na restrukturyzację. Dla osiągnięcia celu emisji niezbędnym jest uniemożliwienie objęcia obligacji przez osoby inne, aniżeli Skarb Państwa – będący podmiotem udzielającym spółce pomocy na restrukturyzację” – czytamy w opinii.
Za uchwałą oddano 60 392 984, przy braku głosów przeciw i 1 385 103 głosach wstrzymujących się.
Walne zgromadzenie zdecydowało także o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, emisji akcji oraz o pozbawieniu w całości akcjonariuszy prawa poboru akcji.
„Podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż 1 875 000 i nie więcej niż 2 000 000 akcji spółki zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1 gr każda. […] Oferta akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia ofert objęcia akcji uprawnionym podmiotom w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt. 1) KSH. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą wierzyciele spółki posiadający wierzytelności objęte układem zawartym w trybie uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku” – czytamy w uchwale.
Cena emisyjna akcji będzie wynosić 1,6 zł za sztukę, zaś łączna cena emisyjna wszystkich akcji będzie wynosić nie mniej niż 3 000 000 zł i nie więcej niż 3 200 000 zł, podano także.
Za uchwałą oddano 60 392 984, przy braku głosów przeciw i 1 385 103 głosach wstrzymujących się.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.
Źródło: ISBnews
