Akcjonariusze Vigo Photonics zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 145 799 akcji serii F oraz upoważnieniu zarządu spółki do zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do określonych kategorii inwestorów, podała spółka. W emisji udział weźmie Warsaw Equity Management (WEM) – dotychczasowy największy akcjonariusz spółki.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone zarówno na wsparcie dalszego rozwoju podstawowej działalności, jak również inicjatyw mających na celu przeskalowanie działalności spółki.
„Z pozyskanych środków finansowany będzie wzrost sprzedaży poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży, rozwój technologii i działalności w obszarze technologii matryc detektorów podczerwieni, a także technologii fotonicznych układów scalonych (PIC), w tym początkowej fazy projektu HyperPIC zaliczonego do IPCEI przez KE” – czytamy w komunikacie.
„Środki pozyskane z emisji umożliwią nam pozyskanie finansowania wpływającego na przyspieszenie rozwoju spółki w obecnym otoczeniu biznesowym. Z jednej strony korzystne globalne megatrendy rynkowe, ale z drugiej istniejąca konieczność wprowadzania ciągłych innowacji oraz rozwoju technologicznego i produktowego, odpowiadającego na zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne w wielu branżach światowej gospodarki. Stąd nasza chęć przyspieszenia mocniejszego wejścia w nowe obszary, gdzie dzięki wieloletniemu doświadczeniu i know-how możemy stać się istotnym graczem, a w przypadku układów PIC – nawet światowym pionierem technologii. Decyzja KE zatwierdzająca pomoc publiczną w wysokości do 102,9 mln euro dla naszego projektu HyperPIC jest bardzo ważnym kamieniem milowym w strategii finansowania rozwoju VIGO. Czeka nas jeszcze przejście przez procedurę konkursową w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Decyzja KE potwierdza także wysoką innowacyjność projektu oraz umożliwia staranie się o środki FENG na wsparcie dla projektów IPCEI” – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Łukasz Piekarski, cytowany w komunikacie.
W emisji udział weźmie Warsaw Equity Management (WEM) – dotychczasowy największy akcjonariusz spółki, posiadający dotychczas, łącznie ze swoim podmiotem zależnym Warsaw Equity AS 104 000 akcji spółki, dających 14,27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki. W ramach oferty WEM lub WE ASI zamierza objąć nowo wyemitowane akcje serii F w liczbie, która umożliwi utrzymanie łącznego nie niższego udziału w ogólnej licznie głosów na WZA niż przed ofertą.
„Bardzo cieszymy się z decyzji WEM, która jasno potwierdza, że przed Vigo otwierają się bardzo dobre perspektywy rozwoju do których jesteśmy dobrze przygotowani. Otoczenie rynkowe jest sprzyjające, zarówno w istniejących, jak i nowych obszarach na które wchodzimy. Nasze unikalne przewagi konkurencyjne dają możliwość zarówno skalowania biznesu, jak i możliwości przygotowywania praktycznie dowolnych, innowacyjnych i unikatowych w swojej klasie produktów, docenianych przez największych światowych graczy. Realizacja naszej wizji rozwoju powinna przyczynić się do wzrostu długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy naszej spółki” – powiedział prezes Adam Piotrowski.
W związku z ofertą akcji serii F rolę globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu pełnić będzie Wood & Company Financial Services, Oddział w Polsce, a rolę współprowadzącego księgę popytu – Ipopema Securities.
Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. W 2022 r. miała 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
