Pierwotna oferta publiczna do 17 096 700 akcji spółki Onde (w tym do 8 250 000 akcji nowej emisji i do 8 846 700 sprzedawanych) rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 26 zł. Debiut giełdowy planowany jest w II połowie lipca.
„Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzony w okresie od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w okresie od dnia 2 lipca 2021 r. do dnia 7 lipca 2021 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje nowej emisji w okresie od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 1 lipca 2021 r.” – czytamy w prospekcie.
Przydział akcji oferowanych planowany jest na do 8 lipca, zaś zakładany pierwszy dzień notowania akcji istniejących i praw do akcji nowej emisji na GPW – około 2 tygodnie od dnia przydziału, podano także.
„Akcje oferowane będą oferowane w dwóch transzach: dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zaoferowane zostanie około 15% akcji oferowanych. Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie akcji nowej emisji inwestorom indywidualnym, jak również inwestorom instytucjonalnym. Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie akcji sprzedawanych wyłącznie inwestorom instytucjonalnym” – czytamy dalej.
Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu, natomiast Jacek Leczkowski planuje sprzedać maksymalnie do 24,3% akcji spółki, które posiadać będzie na datę prospektu.
Na datę prospektu większościowym akcjonariuszem spółki jest Erbud (87,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Zakładając, że w ofercie zostaną sprzedane lub objęte wszystkie akcje oferowane, Erbud po jej przeprowadzeniu będzie posiadał 60,7% akcji spółki uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.
Oferujących będzie obowiązywał 360-dniowy lock-up od dnia pierwszego notowania akcji spółki na GPW, podano także.
Podmiotem pełniącym funkcję globalnego koordynatora oraz zarządzającego księgą popytu Trigon Dom Maklerski.
Ze środków pozyskanych z emisji 60-70 mln zł spółka chce przeznaczyć na zrefinansowanie zakupów dokonanych przed datą prospektu w ramach rozwoju działalności w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell. Dalsze 15-20 mln zł wpływów netto z emisji ma zostać przeznaczone na proces przygotowania dewelopmentu – 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie. Kolejne 95-130 mln zł posłuży do sfinansowania zakupów spółek celowych po Dacie Prospektu, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych. Potencjał tych projektów to 500-700 MW, wskazano dalej.
Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud.
Źródło: ISBnews
