Onde zawarło z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę zakupu 100% akcji Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego Olmex łącznie za ok. 45,6-48,3 mln zł, podała spółka. Płatność ceny bazowej nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji, a finansowanie transakcji odbędzie się z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego.
W ramach transakcji oraz w ramach ceny bazowej, Onde nabędzie również przedsiębiorstwo Olmex KMB (przedsiębiorstwo KMB), które zostanie przeniesione do Olmex w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji, podano.
„Zgodnie z umową PSPA sprzedający będzie uprawniony ponadto do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za udziały (earn-out) uzależnionego od wyników finansowych uzyskanych przez Olmex w okresie 36 miesięcy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji. Szacowana, na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna wartość wynagrodzenia dodatkowego za cały okres 36 miesięcy wyniesie ok. 7,6 mln zł – 10,3 mln zł. W związku z powyższym, szacowana potencjalna łączna wartość wynagrodzenia dla sprzedającego wyniesie ok. 45,6 mln zł – 48,3 mln zł […] Finansowanie transakcji odbędzie się z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego” – czytamy w komunikacie.
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Olmex uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych w umowie PSPA, obejmujących w szczególności uzyskanie zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, o którą strony wystąpią niezwłocznie, podano.
Spółka podkreśliła, że planowana inwestycja wpisuje się strategię Grupy Onde, zakładającą budowanie wartości w oparciu o poszerzanie kompetencji na rynku elektroenergetycznym i ekspansję geograficzną.
„Potencjalne przejęcie to kolejny etap konsekwentnej realizacji naszej długoterminowej strategii rozwoju. Olmex to podmiot dysponujący unikatowymi kompetencjami na rynku o wyjątkowych perspektywach i potencjale wzrostu napędzanym koniecznością integracji rosnącej liczby OZE oraz nowych mocy wytwórczych, w tym również elektrowni jądrowej” – powiedział prezes Onde Paweł Przybylski, cytowany w komunikacie.
„Pozyskanie strategicznego inwestora w postaci Onde otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju w strukturach dużego doświadczonego podmiotu. Dla naszej spółki to impuls do zwiększania skali działalności oraz realizacji większych projektów” – dodał prezes Olmex Przemysław Chojnowski.
Olmex specjalizuje się w budowie i modernizacji stacji elektroenergetycznych, podstacji trakcyjnych oraz w budowie linii przesyłowych średnich i wysokich napięć. Do największych odbiorców usług spółki należą: operatorzy sieci energetycznej, firmy dystrybucyjne, elektrownie konwencjonalne i wiatrowe, elektrociepłownie, kopalnie, rafinerie, zakłady przemysłu spożywczego czy zakłady przemysłu ciężkiego. Firma jest również przedstawicielem na rynku polskim producentów aparatury stacyjnej, w tym potentata GE Vernova, który powstał po wydzieleniu z koncernu General Electric.
Działalność Przedsiębiorstwa KMB obejmuje projektowanie, produkcję, montaż i wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru kompensacji mocy biernej.
Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.
Źródło: ISBnews
