Orange Polska wraz z APG zawarły umowę wstępną nabycia spółki Nexera Holding, jednego z wiodących hurtowych operatorów internetu światłowodowego w Polsce, podało Orange. Wartość transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowi zadłużenie bankowe.
Transakcja spowoduje zwiększenie zasięgu spółki Światłowód Inwestycje (kontrolowanej wspólnie przez OPL i APG) o 800 tys. gospodarstw domowych oraz wygeneruje synergie operacyjne, zwiększając planowany zasięg do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r.
„Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowi zadłużenie bankowe. Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery. W konsekwencji Orange Polska oczekuje, że transakcja nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej. Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji” – czytamy w komunikacie.
Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają po 50% udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku, partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Światłowód Inwestycje działa w całkowicie otwartym modelu hurtowym, zapewniając równy i niedyskryminujący dostęp wszystkim dostawcom detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce, wskazano w materiale.
„Bardzo cieszymy się z przejęcia Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje – zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie istotne synergie. Cieszy nas także, że ponownie wspólnie inwestujemy z APG, z którym dzielimy długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w rozwój polskiej infrastruktury światłowodowej” – powiedziała prezeska Orange Polska Liudmila Climoc, cytowana w komunikacie.
„Od czasu powstania Światłowód Inwestycje, inwestujemy w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce, a nabycie Nexery doskonale wpisuje się w tę strategię. Zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Z przyjemnością kontynuujemy naszą współpracę z Orange Polska, dzieląc długoterminową wizję rozwoju polskiego rynku światłowodowego oraz wspierania cyfrowej transformacji i wzrostu gospodarczego kraju” – dodał dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG Arjan Reinders.
W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i na obszarach wiejskich, o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów, którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym Orange Polska).
Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
